Mitarbeiter/innen per Registrierungslink hinzufügen

Aus Planfix

Die Schaltfläche „Registrierungslink“ erlaubt es Mitarbeiter/innen, eigenständig Profile im Planfix-Konto anzulegen. Der Kontoverwalter/die Kontoverwalterin muss ihnen anschließend lediglich gesammelt Zugriff auf das System gewähren.

Wo Sie den Registrierungslink finden

  • Öffnen Sie den Bereich „Mitarbeiter/innen“.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierungslink“.
  • Kopieren Sie im sich öffnenden Fenster den erzeugten Registrierungslink.

Sie können diesen Link den Mitarbeiter/innen über jeden geeigneten Kanal senden: Firmenchat, E‑Mail, internes Portal usw.

Wie sich Mitarbeiter/innen über den Link registrieren

Wenn eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter auf den Registrierungslink klickt, wird eine Seite mit einem Formular geöffnet, das ausgefüllt werden muss. Nach dem Speichern ihrer/seiner Daten:

  • Wird ein Mitarbeiterprofil in Ihrem Konto erstellt.
  • Erscheint die Person in der Gesamtübersicht im Bereich „Mitarbeiter/innen“.
  • Ist der Zugriff auf das System für diese Person zunächst eingeschränkt.

Wie Sie registrierten Mitarbeiter/innen Zugriff gewähren

Sobald sich Mitarbeiter/innen über den Link registriert haben, muss der Kontoverwalter/die Kontoverwalterin ihnen Zugriff gewähren:

  • Öffnen Sie den Bereich „Mitarbeiter/innen“.
  • Filtern Sie die Mitarbeiterliste nach „Benutzer ohne Zugriff“.
  • Markieren Sie die Mitarbeiter/innen ohne Zugriff, indem Sie die Kästchen neben ihren Namen aktivieren.
  • Verwenden Sie die Funktion „Massenaktionen“ und wählen Sie die Option, Zugriff auf das Firmenkonto zu gewähren.
  • Danach sendet Planfix jeder ausgewählten Person eine E‑Mail mit einem Login-Link zum System, an die von ihr angegebene E‑Mail-Adresse.

Wie Sie die Registrierung über den Link deaktivieren

Wenn Sie die Registrierung über den aktuellen Link deaktivieren müssen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  • Link neu erzeugen — Der alte Link funktioniert nicht mehr und es wird ein neuer Link erstellt. Personen mit dem alten Link können sich nicht mehr damit registrieren.
  • Link löschen — Die Registrierung über den Link wird vollständig deaktiviert, bis Sie einen neuen erstellen.

So erzeugen Sie einen neuen Link oder löschen ihn:

  • Öffnen Sie den Bereich „Mitarbeiter/innen“.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierungslink“.
  • Wählen Sie die gewünschte Aktion: „Link neu erzeugen“ oder „Link löschen“.

Wichtig

  • Die Selbstregistrierung gewährt Mitarbeiter/innen nicht automatisch Zugriff auf das System. Der Kontoverwalter/die Kontoverwalterin muss den Zugriff aktiv freischalten.
  • Die Nutzung des Filters „Benutzer ohne Zugriff“ und das Anwenden von Massenaktionen erleichtert das Onboarding großer Gruppen von Mitarbeiter/innen.
  • Sie können den Registrierungslink jederzeit neu erzeugen oder löschen, um zu steuern, welche Mitarbeiter/innen sich registrieren können.


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