Mitarbeiter/innen per Registrierungslink hinzufügen

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Die Schaltfläche „Registrierungslink“ ermöglicht Mitarbeiter/innen, eigene Profile im Planfix-Konto zu erstellen. Der Kontoverwalter/die Kontoverwalterin muss ihnen anschließend nur noch gesammelt den Zugriff auf das System gewähren.

Wo Sie den Registrierungslink finden

  • Öffnen Sie den Bereich "Mitarbeiter/innen".
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierungslink“.
  • Kopieren Sie im Popup-Fenster den generierten Registrierungslink.

Sie können diesen Link den Mitarbeiter/innen über jeden passenden Kanal senden: Firmenchat, E-Mail, internes Portal usw.

Wie sich Mitarbeiter/innen über den Link registrieren

Wenn eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter auf den Registrierungslink klickt, wird sie/er zu einer Seite mit einem Formular weitergeleitet, das ausgefüllt werden muss. Nach dem Speichern ihrer/seiner Daten:

  • Wird ein Mitarbeiterprofil in Ihrem Konto angelegt.
  • Erscheint die Person in der allgemeinen Liste im Bereich "Mitarbeiter/innen".
  • Ist der Zugriff auf das System für diese Person zunächst eingeschränkt.

Wie Sie registrierten Mitarbeiter/innen Zugriff gewähren

Sobald sich Mitarbeiter/innen über den Link registriert haben, muss der Kontoverwalter/die Kontoverwalterin ihnen den Zugriff gewähren:

  • Öffnen Sie den Bereich "Mitarbeiter/innen".
  • Filtern Sie die Mitarbeiterliste nach „Benutzer ohne Zugriff“.
  • Wählen Sie die Mitarbeiter/innen ohne Zugriff aus, indem Sie die Kontrollkästchen neben ihren Namen aktivieren.
  • Verwenden Sie die Funktion „Massenaktionen“ und wählen Sie die Option, den Zugriff auf das Firmenkonto zu gewähren.
  • Anschließend sendet Planfix jeder ausgewählten Person eine E-Mail mit einem Login-Link zum System an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse.

Wie Sie die Registrierung über den Link deaktivieren

Wenn Sie die Registrierung über den aktuellen Link deaktivieren müssen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  • Link neu generieren — Der alte Link funktioniert nicht mehr und es wird ein neuer erstellt. Wer den alten Link hat, kann sich damit nicht mehr registrieren.
  • Link löschen — Die Registrierung über den Link wird vollständig deaktiviert, bis Sie einen neuen erstellen.

So generieren Sie den Link neu oder löschen ihn:

  • Öffnen Sie den Bereich "Mitarbeiter/innen".
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierungslink“.
  • Wählen Sie die gewünschte Aktion: „Link neu generieren“ oder „Link löschen“.

Wichtig

  • Die Selbstregistrierung gewährt Mitarbeiter/innen nicht automatisch Zugriff auf das System. Der Kontoverwalter/die Kontoverwalterin muss den Zugriff explizit gewähren.
  • Die Verwendung des Filters „Benutzer ohne Zugriff“ und das Anwenden von Massenaktionen erleichtert die Einarbeitung großer Gruppen von Mitarbeiter/innen.
  • Sie können den Registrierungslink jederzeit neu generieren oder löschen, um zu steuern, welche Mitarbeiter/innen sich registrieren können.


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