Import aus Trello in Planfix
Aus Planfix
Trello ist ein visuelles Werkzeug zur Verwaltung von Teamarbeit. Wenn Sie mehr Freiheit und Automatisierung wünschen, können Sie Ihre Arbeit nach Planfix übertragen. Für eine bequeme und schnelle Migration gibt es im Bereich Integrationen einen Datenimport aus anderen Diensten.
Um den Import zu starten, gehen Sie zu Kontoverwaltung — Integrationen — Daten von anderen Diensten importieren:
- Wählen Sie "Trello". Es öffnet sich das Fenster mit den Import-Einstellungen, in dem Sie das Autorisierungs-Token angeben müssen. Sie können es über einen speziellen Link erhalten:
- Wenn Sie auf den Link klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Möglicherweise blockiert Ihr Browser solche Fenster. Erlauben Sie diese und wiederholen Sie den Vorgang, falls es beim ersten Mal nicht funktioniert hat.
- Erlauben Sie Planfix den Zugriff auf Ihr Trello-Konto:
- Das Autorisierungs-Token wird automatisch hinzugefügt:
- Im letzten Schritt wählen Sie das Board, das in Planfix importiert werden soll:
- Wenn der Import abgeschlossen ist, sehen Sie den entsprechenden Terminplaner in Planfix:
Wichtig
- Für Aufgaben aus Trello wird in Planfix ein neuer Prozess erstellt: "Trello - Der Name des Boards"
- Status werden mit einem Namen erstellt, der den Spalten in Trello entspricht. Falls bereits ein Status mit dem gleichen Namen existiert, wird dieser verwendet.
- Der neue Prozess hat den Systemstatus "Entwurf" und die Status vom Trello-Board. Übergänge sind für die Zuweisende/n, Prüfer/innen und Zugewiesene/n von allen Status aus verfügbar.
- Für den neuen Prozess wird ein Terminplaner erstellt.
- Trello-Karten werden als Aufgaben importiert.
- Teilnehmer/innen werden als Kontakte mit Basiszugang zu Planfix (eingeschränkter Zugang über ein persönliches Konto) importiert, oder bereits vorhandene Kontakte werden verwendet. Die Suche nach einem bestehenden Kontakt erfolgt über die in Trello angegebene E-Mail, sofern der Inhaber des Berechtigungstokens Zugriff darauf in Trello hat. Ist die E-Mail vorhanden, aber nicht in Planfix zu finden, wird ein neuer Kontakt mit Basiszugang erstellt. Wird eine entsprechende E-Mail gefunden, wird der zuvor erstellte Kontakt verwendet.
- Zum Erstellen von Aufgaben und Kontakten in Planfix werden die standardmäßigen Systemvorlagen verwendet.
- Nur die Beschreibung und andere Systemfelder der Trello-Karte werden in die Planfix-Aufgabe importiert. Importanfragen, einschließlich benutzerdefinierter Felder, werden wir in einer nächsten Iteration umsetzen, wenn entsprechende Importanfragen vorliegen.
- Die Aufgabe importiert außerdem an die Trello-Karte angehängte Dateien, Checklisten und Kommentare.
- Am Ende des Imports öffnet sich der erstellte Terminplaner automatisch.
- Das Autorisierungs-Token wird in Planfix gespeichert, um einen bequemen und schnellen Start des nächsten Imports zu ermöglichen. Das Token ist nur für die Person verfügbar, die es gespeichert hat.