Import aus Trello in Planfix
Aus Planfix
Trello ist ein visuelles Tool zur Verwaltung von Teamarbeit. Wenn Sie mehr Freiheit und Automatisierung wünschen, können Sie Ihre Arbeit nach Planfix übertragen. In der Rubrik Account-Verwaltung gibt es unter Integrationen die Funktion Daten aus anderen Diensten importieren für eine bequeme und schnelle Migration.
Um den Import zu starten, gehen Sie zu Account-Verwaltung — Integrationen — Daten aus anderen Diensten importieren:
- Wählen Sie "Trello". Das Fenster mit den Importeinstellungen öffnet sich; hier müssen Sie den Autorisierungstoken angeben. Sie können ihn über einen speziellen Link erhalten:
- Wenn Sie auf den Link klicken, öffnet sich ein Popup-Fenster. Möglicherweise blockiert Ihr Browser solche Fenster. Erlauben Sie dies und wiederholen Sie den Vorgang, falls es beim ersten Mal nicht funktioniert hat.
- Erlauben Sie Planfix den Zugriff auf Ihr Trello-Konto:
- Der Autorisierungstoken wird automatisch hinzugefügt:
- Im letzten Schritt wählen Sie das Board aus, das in Planfix importiert werden soll:
- Wenn der Import abgeschlossen ist, sehen Sie den entsprechenden Terminplaner in Planfix:
Wichtig
- Für Aufgaben aus Trello wird in Planfix ein neuer Prozess erstellt: "Trello - Der Board-Name"
- Statuses werden mit einem Namen erstellt, der den Spalten in Trello entspricht. Falls bereits ein Status mit demselben Namen existiert, wird dieser verwendet.
- Der neue Prozess hat den System-Status "Entwurf" und die Status aus dem Trello-Board. Übergänge sind von allen Status für die zuweisende Person, Prüfer/innen und Zugewiesene verfügbar.
- Ein Terminplaner wird für den neuen Prozess erstellt.
- Trello-Karten werden als Aufgaben importiert.
- Teilnehmer/innen werden als Kontakte mit grundlegender Zugriffsebene auf Planfix (eingeschränkter Zugriff über persönliches Konto) importiert, oder zuvor erstellte Kontakte werden verwendet. Die Suche nach einem bestehenden Kontakt erfolgt über die in Trello angegebene E-Mail, sofern der Inhaber des Berechtigungstokens in Trello Zugriff darauf hat. Ist die E-Mail vorhanden, aber nicht in Planfix zu finden, wird ein neuer Kontakt mit grundlegender Zugriffsebene erstellt. Ein zuvor erstellter Kontakt wird verwendet, wenn eine solche E-Mail gefunden wird.
- Standard-Systemvorlagen werden verwendet, um Aufgaben und Kontakte in Planfix zu erstellen.
- Es werden nur die Beschreibung und andere Systemfelder der Trello-Karte in die Planfix-Aufgabe importiert. Wir werden Importanfragen in der nächsten Iteration umsetzen, falls es Importwünsche gibt, einschließlich benutzerdefinierter Felder.
- In die Aufgabe werden außerdem Dateien, die an die Trello-Karte angehängt sind, Checklisten und Kommentare importiert.
- Am Ende des Imports wird der erstellte Terminplaner automatisch geöffnet.
- Der Autorisierungstoken wird in Planfix gespeichert, um einen bequemen und schnellen Start des nächsten Imports zu ermöglichen. Der Token ist nur für die Person verfügbar, die ihn gespeichert hat.