Інтеграція з 1C
Зараз між Planfix та 1С підтримується обмін контактами. Завантажити файл модуля інтеграції можна за посиланням
Зміст
Підтримувані конфігурації
- Управління торгівлею 11
- Комплексна автоматизація 2
- Комплексна автоматизація для Білорусі 2
- ERP Управління підприємством 2
- Управління нашою фірмою 1.6
- Бухгалтерія 3.0
- УНФ для України 1.6
Налаштування інтеграції
- Перейдіть в Управління акаунтом — Інтеграції — Інші сервіси та додатки — 1С:Підприємство 8:
- Натисніть кнопку Додати:
- Задайте та збережіть назву інтеграції. Рекомендуємо назвати її за ім'ям типової конфігурації, з якою буде проводитися обмін:
- Додана конфігурація повинна з'явитися в переліку конфігурацій:
Якщо в вашій конфігурації 1С включена опція «Додаткові звіти та обробки», то вбудувати модуль в інтерфейс програми можна наступним чином:
- Перейдіть в розділ НСІ та Адміністрування — Друковані форми, звіти та обробки:
- Натисніть на Додаткові звіти та обробки:
- Клацніть на Додати з файлу, виберіть файл обробки, завантажений за посиланням раніше:
- Натисніть на кнопку Записати (іконка у вигляді дискети).
- Розмістіть обробку в потрібному розділі програми.
- Налаштуйте швидкий доступ до команди Відкрити форму налаштувань обміну з Planfix для користувачів:
В результаті такого налаштування, у вибраних користувачів в зазначеному розділі програми з'явиться можливість відкривати форму обробки:
Другий варіант використання модуля.
Відкрити обробку через Меню — Файл — Відкрити. У даному випадку файл обробки повинен зберігатися в локальній або загальнодоступній папці.
Налаштування модуля інтеграції
- Скопіюйте адресу для прийняття запитів і токен авторизації з налаштувань Planfix та вставте їх в налаштування інтеграції в 1С.
- Натисніть Тест підключення, в повідомленнях повинно з'явитися — Запит успішно виконано:
Налаштування обміну контактами
- Перейдіть до вкладки Контакти.
- Виберіть шаблон для створення контакту в Planfix.
- Виберіть шаблон для створення компанії в Planfix.
- Встановіть опцію параметрів імпорту.
- Виберіть поле, за збігом якого визначається, що контакт існує. Зверніть увагу, це поле може бути користувацьким.
- Вкажіть поле за замовчуванням, яке буде використовуватися, якщо контакт або компанія не будуть знайдені за заданими раніше умовами.
- Якщо в конфігурації використовуються контактні особи, то можна встановити прапорець вивантаження їх в контакти компаній. Можна встановити прапорець вивантаження помічених на видалення об'єктів:
У таблиці зліва при необхідності порівняйте користувацькі поля Planfix з реквізитами довідника 1С. В залежності від налаштувань CRM та маркетингу в 1С, використовується довідник Контрагенти або довідник Партнери. Це додатковий функціонал, налаштувати порівняння необов'язково:
В правій частині вікна розташовані параметри імпорту контактів в 1С:
- Оновлювати дані існуючих контактів (якщо потрібно).
- Створювати при завантаженні нових контрагентів/партнерів.
- Опція, що дозволяє створювати та оновлювати контактні особи партнерів з контактів компаній в Planfix.
- Поля, за збігом яких визначається, що компанія/контакт існує.
- Поле за замовчуванням, якщо контакт/компанія не знайдені за заданим правилом вище:
Для правильного обміну телефонами, необхідно виконати порівняння видів телефонів для різних груп контактної інформації в 1С:
Не забудьте зберегти налаштування.
Принципи роботи обміну контактами
Загальні
- Контакти компаній з Planfix в 1С завантажуються тільки як контактні особи для партнерів/контрагентів. З 1С в Planfix вивантажуються контактні особи тільки від партнерів/контрагентів, які є компаніями (юр. особами).
- Якщо в налаштуваннях включена опція «Вивантажувати об'єкти, помічені на видалення», то при обміні, помічений на видалення контакт в 1С, в Planfix буде переміщено в кошик. І буде видалено відповідність ідентифікаторів з бази даних для того, щоб, якщо цей об'єкт видалять з 1С, можна було порівнювати контакт Planfix з іншими об'єктами 1С (якщо його відновлять з кошика). Якщо ж позначка на видалення знята, то при наступному обміні контакт відновлюється з кошика, і порівняння ідентифікаторів додається знову в базу даних.
Управління невеликою фірмою (УНФ)
- Контакти компанії — в 1С основне контактне лице контрагента (компанії) встановлюємо перше контактне лице зі списку контактів компаній в Planfix.
Управління торгівлею, Комплексна автоматизація, ERP Управління підприємством
- Якщо в конфігурації встановлена опція «Незалежно вести партнерів і контрагентів», то в якості основного довідника для обміну виступає довідник контрагентів. Інформація з довідника партнери додається до контрагента за принципом — якщо назва партнера і контрагента збігаються або схожі, і у партнера тільки один контрагент (одна сутність), тоді до даних контрагента додаються дані партнера: день народження партнера і стать, дод/інша інформація. Аналогічно відбувається при зворотному обміні: дані про день народження, поле і дод/інша інформація оновлюються з контакту Planfix у партнера, який вважається однією сутністю з контрагентом.
- Якщо в 1С один партнер і кілька контрагентів у цього партнера — в Planfix буде вивантажено кілька контактів, заповнених даними контрагентів. Якщо один з контрагентів визначений як одна сутність з партнером, то по ньому будуть вивантажені загальні дані з партнером (день народження партнера, стать і дод/інша інформація). При зворотному завантаженні, дані партнера оновляться тільки з контакту, в який були вивантажені дані партнера і контрагента як єдиної сутності (день народження партнера, стать і дод/інша інформація).
Загальні рекомендації та пояснення
- Перший обмін контактами рекомендується робити з 1С в Planfix, т. к. порівняння і зберігання зв'язків даних між системами відбувається на стороні Planfix. Це дозволить мінімізувати утворення дублікатів.
- Якщо вам знадобиться контакт, який є контактною особою компанії як контрагент/партнер, необхідно його створити в 1С, тоді в Planfix він завантажиться як окремий контакт (дублікат).
Виконання обміну
Оскільки порівняння і зберігання інформації про зв'язок між об'єктами Planfix і базою 1С відбувається на стороні Planfix, першим етапом рекомендується виконати вивантаження контактів в Planfix, натиснувши кнопку Відправити дані. Відбудеться в