Імпорт завдань

Інтерфейс імпорту завдань викликається кнопкою на панелі дій у розділі Завдання:

підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, а також файли Microsoft Project.

після вибору файла система аналізує його і просить співставити наявні в файлі стовпці з реквізитами завдання в Planfix. При цьому, якщо значення в першому рядку стовпця співпадає з назвою реквізиту завдання в Planfix, співставлення відбувається автоматично - це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилось кожного разу робити співставлення вручну.

для коректного імпорту даних в користувацькі поля завдань необхідно вибрати в інтерфейсі імпорту шаблон завдання, що містить ці поля.

якщо в якості реквізитів завдання вказані неіснуючі в системі Контрагент або Проєкт, в процесі імпорту вони будуть створені. Для більш повного заповнення даних Контрагента рекомендується перед імпортом завдань виконати Імпорт контактів.

при заповненні реквізитів Виконавець, Учасник, Аудитор буде здійснено спробу знайти серед існуючих користувачів Planfix людину з ім'ям і прізвищем, що співпадають з даними з файла. Якщо така людина не буде знайдена, реквізит залишиться незаповненим. У зв'язку з цим рекомендується спочатку додати потрібних співробітників в систему, а потім перевірити точне співпадіння імен в системі і в імпортованому файлі.

при імпорті є можливість контролювати дублювання завдань:
- вважати всі завдання новими: створюються нові завдання без контролю дублів;
- ігнорувати існуючі завдання: Planfix не створить завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем;
- оновлювати дані існуючих завдань при імпорті: Planfix оновить дані завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем.

обмежень на загальну кількість імпортованих завдань відсутні, але в одному файлі може бути оброблено не більше 1000 рядків.

Важливо

При імпорті в поля, що містять дату і час:
- для типу Дата дані повинні бути представлені в форматі: дд-мм-рррр
- для типу Дата та час дані повинні бути представлені в форматі дд-мм-рррр гг:хх
- номер дня у вигляді однієї цифри і рік у вигляді двох цифр не підтримуються
- замість символа "-" можуть використовуватися символи "." (точка) або "/" (слеш).
Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файла повинна бути UTF-8
Побачити лише що імпортовані завдання можна, зробивши новий фільтр за умовою Дата створення завдання = Сьогодні
З Microsoft Project в Planfix імпортуються лише зв'язки і дати.