Створення та редагування правил

Створення правила обробки email викликається кнопкою Нове правило на панелі інструментів всередині віртуальної email-адреси (а також адреси проєкту і внутрішньої адреси співробітника):

Вікно створення правила виглядає так:

Загальний алгоритм роботи правила

При надходженні листа на адресу, для якої налаштовано правило, відбувається наступне:

Перевіряється, чи відповідає лист усім вказаним у правилі умовам спрацьовування.
Якщо так, то з листа витягуються дані для занесення в Planfix.
Виконується основна дія — створюється завдання, контакт або додається коментар до існуючого завдання.
Виконуються додаткові дії, вказані в правилі. Створений об'єкт заповнюється даними з листа.

Для зручності налаштування вікно правила розбите на 4 блоки, що відповідають описаним вище стадіям обробки:

При зміні правил обробки пошти попередні версії зберігаються. Щоб побачити інші версії, клікніть по даті останньої зміни параметрів правила:

Якщо лист відповідає умовам одразу декількох правил, під час його обробки ці правила будуть накладатися за певним алгоритмом.
Цей інтерфейс створення й редагування правил обробки пошти почав функціонувати в листопаді 2019 року. Він дозволяє використовувати для роботи правил увесь функціонал операцій, доступний в автоматичних сценаріях. До цього часу діяв старий варіант, робота якого підтримується задля зворотної сумісності. Згодом доступність старого варіанта для нових акаунтів може бути обмежена.