Правило для пошти: Основна операція
Основна операція - третій блок правила обробки пошти, який необхідно заповнити при його створенні. Основна дія визначає, що саме повинен зробити Planfix з листа, що потрапив на його адресу - завдання, коментар або контакт:
Створити завдання за шаблоном
У цьому варіанті з листа буде створено завдання за обраним шаблоном:
- У списку вибору шаблону присутні всі шаблони завдань, що є в акаунті, а також варіант Шаблон за замовчуванням постановника.
- Опція Не використовувати цей шаблон при накладенні правил дозволяє керувати вибором шаблону у випадку накладення декількох правил обробки для одного листа.
Створити контакт за шаблоном
У цьому варіанті з листа буде створено контакт за обраним шаблоном:
- У списку вибору шаблону контакту присутні всі існуючі в акаунті шаблони контактів і компаній.
- Нижче списку шаблонів знаходиться опція, що дозволяє керувати поведінкою системи у випадку, якщо такий контакт вже є в системі:
- Спосіб пошуку існуючих контактів обирається в окремому списку:
- У додатковому блоку обов'язково вкажіть інфоблок, який містить дані для пошуку контакту. Приклад конструкції для пошуку існуючих контактів за номером:
Логіка роботи в даному випадку така: система здійснить пошук контакту, що містить в полі "Номер контакту" значення, збережене в інфоблоку "Номер контакту". Якщо такий контакт знайдено, подальші операції проводяться з ним. Якщо контакту з таким номером в системі немає, створюється новий контакт, поле "Номер контакту" в ньому заповнюється з інфоблоку і подальші операції проводяться з створеним контактом.
Додати коментар до існуючого завдання
Цей варіант дозволяє знайти потрібне завдання і додати вміст листа у вигляді коментаря до нього:
- Можливі два способи пошуку потрібного завдання - вибрати конкретне завдання зі списку існуючих в акаунті або підібрати завдання за наявністю значення, збереженого в інфоблоку, в обраному полі завдання. Наприклад, така настройка дозволяє підібрати завдання, що містить в назві адресу електронної пошти клієнта, яку ми витягли з листа в інфоблок "Електронна пошта":
- Також ви можете вказати, що необхідно зробити у випадку, якщо завдання за заданим умовою не знайдено:
