Переміщення завдань між списками
Переміщення завдань у Планувальнику призводить до зміни їхніх параметрів. Загальний принцип цієї зміни можна сформулювати так:
Після переміщення в інший список (стовпець) завдання набуває параметрів, за якими відбираються завдання в цей список.
Усі параметри відбору, перелічені в умовах відбору списку Планувальника, застосовуються до завдання послідовно, у порядку, в якому вони вказані в списку параметрів відбору.
Якщо в списку умов є кілька типових, наприклад, статус 1 АБО статус 2, то застосується тільки одне, останнє умова (статус 2 у цьому прикладі).
Така логіка використовується для того, щоб під час налаштування була можливість явно вказати, яке умова має застосуватися — для цього достатньо розмістити його останнім.
Переміщення завдання в інший стовпець календаря (в межах одного списку)
Переміщення завдання в календарі завдань призводить до зміни його планованої дати завершення:
Зверніть увагу: разом із перенесенням дедлайну на актуальну дату завдання перестає бути простроченим (більше не виділено червоним кольором).
Переміщення завдання в інший список Планувальника
Перетягнемо завдання зі списку, в якому відібрані завдання зі статусом "В роботі" (умова відбору Статус завдання = В роботі), у список "Виконані" (умова відбору Статус завдання = Виконані):
Завдання не просто перемістилося зі стовпця в стовпець — це переміщення змінило його статус на "Виконане".
Ще один приклад: у стовпцях відбираються завдання за етапами, при цьому виконавці на кожному етапі різні.
- Параметри відбору в першому списку: Статус = "В роботі" І Виконавець = "Вікторія"
- Параметри відбору в другому списку: Статус = "Виконане" І Виконавець = "Віталій"
Під час переміщення завдання між списками у ньому змінюється не лише статус — з "В роботі" на "Виконане", але й виконавець — з Вікторії на Віталія.
Якщо перетягувати завдання із затиснутою клавішею "Ctrl", воно потрапить у список "Виконані", а виконавцями стануть двоє співробітників — Вікторія і Віталій:
Так відбувається тому, що при переміщенні завдання із затиснутою клавішею Ctrl система намагається доповнити деякі поля завдання даними, вказаними в умовах відбору списку-приймача, в який переміщується завдання.
Для полів, які можуть містити тільки одне значення — наприклад, системного поля "Статус" — це неможливо, тому дані з умов відбору списку-приймача замінюють собою дані, які раніше зберігалися в цьому завданні, і статус змінюється з "В роботі" на "Виконане".
А от поле "Виконавці" підтримує кілька значень, тому до Вікторії додається й Віталій.
На поточний момент такий механізм доповнення поширюється на 2 типи полів:
- Системне поле Виконавці.
- Користувацькі поля типу Набір значень.
Переміщення контактів у Планувальнику
- Якщо перетягнути контакт зі списку контактів, що відображається в Планувальнику, на розміщений поруч список завдань, відкриється вікно з пропозицією створити завдання. При цьому контакт у створюваному завданні буде автоматично запропонований як контрагент.
- Якщо перетягнути контакт на календар, Planfix запропонує створити завдання по цьому контрагенту на певний час.
- Параметри відбору в список Планувальника впливають також на параметри, що створюються в ньому швидким або розширеним способом контактів.