Користувацькі ролі в проєкті
Матеріал з Planfix
У Planfix можна створювати користувацькі (тобто, додані самостійно) ролі проєкту. Працює цей механізм таким чином:
- Один із типів користувацьких полів, які можна додати в картку проєкту – це тип Співробітник.
- Кожне додане в шаблон проєкту поле такого типу стає доступним в шаблонах завдань у списку виконавців, учасників і аудиторів.
Це дозволяє вигадавши будь-яку роль (або кілька), додати їх у шаблон проєкту, а потім при створенні за цим шаблоном нового проєкту вибрати конкретних співробітників, які виконуватимуть ці ролі.
Завдання проєкту, створеного за таким шаблоном, автоматично успадкують ці налаштування і будуть призначені на обраних для даного конкретного проєкту співробітників.
Створення користувацької ролі
- У картці редагування або створення шаблону проєкту додаємо нове поле, натиснувши плюс.
- Вибираємо тип поля Співробітник і вказуємо назву, тут же налаштовуємо права доступу до поля:
- Переносимо створене поле на потрібне місце в картці проєкту:
- Тепер користувацьке поле буде присутнє у всіх проєктах, створених за цим шаблоном.
Використання користувацької ролі в шаблонах завдань проєкту
У шаблонах завдань всередині шаблона цього проєкту в якості виконавця, учасника або аудитора потрібно вибрати не конкретну людину, а відповідне поле проєкту:
Створення проєкту за шаблоном з користувацькими ролями
- Таким чином, при створенні проєкту за шаблоном достатньо один раз вказати, хто в ньому буде присутній у тій чи іншій ролі:
- І завдання проєкту одразу будуть поставлені на обраних співробітників.
Зміна користувача для користувацької ролі в створеному проєкті
- Ви можете замінити співробітника в обраній користувацькій ролі та поширити цю зміну на всі завдання проєкту, створені за шаблоном з використанням відповідної ролі.
- Для цього в Деталях проєкту вкажіть нового співробітника. Система запропонує застосувати зміну до всіх активних завдань, у шаблонах яких використовується ця роль.