Користувацькі ролі в проєкті
У Planfix є можливість створювати користувацькі (тобто, додавані самостійно) ролі проєкту. Цей механізм працює наступним чином:
- Один з типів користувацьких полів, які можна додати до картки проєкту - це тип Співробітник.
- Кожне додане до шаблону проєкту поле такого типу стає доступним в шаблонах завдань в списку виконавців, учасників і аудиторів.
Це дозволяє придумати будь-яку роль (або декілька), додати їх до шаблону проєкту, а потім при створенні за цим шаблоном нового проєкту вибрати конкретних співробітників, які будуть в ньому виконувати ці ролі.
Завдання проєкту, створеного за таким шаблоном, автоматично успадковують ці налаштування і розставляються на вибраних для даного конкретного проєкту співробітників.
Створення користувацької ролі
У картці редагування або створення шаблону проєкту додаємо нове поле:
Вибираємо тип поля - Співробітник і задаємо його назву, тут же налаштовуємо права доступу:
Переносимо створене поле на потрібне місце в картці проєкту:
Тепер користувацьке поле буде присутнє в усіх проєктах, створених за даним шаблоном.
Використання користувацької ролі в шаблонах завдань проєкту
У шаблонах завдань всередині шаблону даного проєкту як Виконавця /учасника/ аудитора потрібно вибрати не конкретну людину, а відповідне поле проєкту:
Створення проєкту за шаблоном з користувацькими ролями
Таким чином, при створенні проєкту за шаблоном, буде достатньо один раз вказати, хто в ньому буде присутній в тій чи іншій ролі:
І завдання проєкту будуть відразу поставлені на вибраних співробітників:
Зміна користувача для користувацької ролі в створеному проєкті
Ви можете замінити співробітника в обраній користувацькій ролі, і розповсюдити цю зміну на всі завдання проєкту, створені за шаблоном з використанням відповідної ролі:
Корисні посилання
- Блог Planfix: Нові проєкти.