Головне меню
Матеріал з Planfix
Головне меню завжди знаходиться на своєму місці, у якому б розділі Planfix ви не були.
Меню може розташовуватися:
- Вертикально (за замовчуванням)
- Горизонтально
Кожен користувач може самостійно налаштувати вигляд головного меню: відкрийте свій профіль — Налаштування — Оформлення — Вид головного меню.
Розділи головного меню
- Планувальник — розділ для керування завданнями, ресурсами, плануванням часу тощо.
- Проєкти — список усіх проєктів, до яких ви маєте доступ
- Завдання — зручний засіб побачити всі завдання, в яких ви берете участь, за допомогою різноманітних фільтрів і налаштувань видів відображення.
- Співробітники — усіх співробітників вашого акаунта ви можете побачити в цьому розділі. Окрім загального списку співробітників, тут відображаються групи співробітників, структура компанії та календар відпусток.
- Контакти — розділ, що дозволяє вести базу контактів (клієнти, постачальники, партнери тощо).
- Звіти — стандартні звіти системи та звіти, підготовлені вами самостійно за допомогою конструктора звітів Planfix.
- Коментарі — найпростіший спосіб побачити все, зроблене вами сьогодні чи в будь-який інший день; допомагає швидко повернутися до будь-якого завдання, з яким ви нещодавно працювали.
- Документи — розділ, де зберігаються всі документи, що якимось із доступних способів потрапили в Planfix; допомагає швидко знайти будь-який документ в акаунті.
- Довідники — розділ, де зберігаються структуровані дані. Тут ви можете створювати власні довідники (наприклад, список послуг, обладнання, адрес тощо), керувати їх значеннями, а також використовувати їх в автоматизації й аналітиці.
- Обране — у цьому розділі зібрані всі завдання, проєкти, контакти та інші об’єкти, які ви позначили як улюблені. Цей розділ — швидкий спосіб отримати доступ до важливих об’єктів або елементів системи.
- Кошик — тут зберігаються видалені об’єкти акаунта: проєкти, завдання, документи та контакти. Із Кошика їх можна відновити або видалити остаточно.
Важливо
Кількість відображуваних пунктів може відрізнятися залежно від ролі, яку виконує користувач у системі — деякі розділи можуть бути доступні тільки адміністраторам.