Імпорт завдань
Матеріал з Planfix
Інтерфейс імпорту завдань викликається кнопкою Імпорт в розділі Завдання:
- підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, а також файли Microsoft Project.
- після вибору файлу система аналізує його і просить зіставити наявні в файлі стовпці з реквізитами завдання в Planfix. При цьому, якщо значення в першому рядку стовпця збігається з назвою реквізиту завдання в Planfix, зіставлення відбувається автоматично — це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилося щоразу робити зіставлення вручну:
- для коректного імпорту даних в поля завдань, що налаштовуються необхідно вибрати в інтерфейсі імпорту шаблон завдання, який містить ці поля.
- якщо в якості реквізитів завдання вказані неіснуючі в системі Контрагент або Проєкт, у процесі імпорту вони будуть створені. Для більш повного заповнення даних Контрагента рекомендується перед імпортом завдань виконати импорт контактов.
- при заповненні реквізитів Виконавець, Учасник, Аудитор буде здійснена спроба знайти серед існуючих користувачів Planfix людину з іменем і прізвищем, що збігаються з даними з файлу. Якщо така людина знайдена не буде, реквізит залишиться незаповненим. У зв'язку з цим рекомендується спочатку додати потрібних співробітників у систему, а потім перевірити точне співпадіння імен в системі та в імпортованому файлі.
- під час імпорту є можливість контролювати дублювання завдань:
- вважати всі завдання новими: створюються нові завдання без контролю дублів;
- ігнорувати існуючі завдання: Planfix не створить завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем;
- оновлювати дані існуючих завдань під час імпорту: Planfix оновить дані завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем.
- обмежень на загальну кількість імпортованих завдань немає, але в одному файлі може бути опрацьовано не більше 1000 рядків.
Важливо
- Під час імпорту в поля, що містять дату та час:
- для типу Дата дані повинні бути представлені в форматі: дд-мм-рррр
- для типу Дата та час дані повинні бути представлені в форматі дд-мм-рррр мм:гг
- номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
- замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).
- Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу повинно бути UTF-8
- Побачити щойно імпортовані завдання можна, створивши новий фільтр за умовою Дата створення завдання = Сьогодні
- З Microsoft Project в Planfix імпортуються лише зв'язки та дати.