Ідеологія управління угодами
Матеріал з Planfix
У конфігурації Управление сделками застосовується наступна ідеологія:
- Лід (потенційний клієнт) — це поєднання Контакту і Завдання-угоди, в якій цей контакт виступає Контрагентом. При цьому:
- Якщо на першому етапі у нас немає інформації про потребу клієнта, він вноситься як Контакт і в процесі опрацювання цього ліда створюється завдання-угода.
- Якщо відразу є інформація про потребу клієнта, то завдання-угода створюється одночасно зі створенням Контакту.
- Інформація про ліди може надходити в систему різними шляхами:
- вноситься вручну (наприклад, під час візиту клієнта в офіс, телефонної розмови, опрацювання візитних карток відвідувачів виставки тощо)
- надходить у вигляді листа-заявки на e-mail
- Кожному ліду призначається менеджер, який відповідає за його доведення до успішної угоди
- Для досягнення успішного результату менеджер планує різні активності по угоді: дзвінки, зустрічі, описує досягнуті домовленості з клієнтом шляхом створення підзавдань за спеціальним шаблоном
- На кожному етапі, окрім завершальних, у угоді обов'язково має бути запланована наступна активність — це гарантує, що менеджер про неї не забуде
- У ході проведення активностей угода поступово просувається по налаштованих для неї етапах (статусах) і досягає одного з завершальних етапів (Успішне завершення / Угода не відбулася).