Поля підсумків проєктів: рахуємо прибутковість у Planfix
Багато користувачів Planfix ведуть проєкти, які потребують точного підрахунку різних показників. Наприклад, щоб дізнатися прибутковість проєкту або кількість активних…
Внутрішні завдання та проєкти: готова конфігурація Planfix
Конфігурація «Внутрішні завдання та проєкти» у Planfix: відео на 16 хвилин і покрокова інструкція, як налаштувати планувальники, проєкти, облік і звіти.
Як налаштувати воронку продажів у Planfix?
Воронка продажів — це модель роботи з клієнтом, яку багато користувачів Planfix хотіли б бачити у своєму акаунті, але, як ми бачимо, не всім вдається її налаштувати…
Підсумки: червень 2024
Довгоочікуваний сезон відпусток і відпочинку! Але навіть на відпочинку ми не перестаємо думати про те, що ще можна покращити і вдосконалити в Planfix. Серед результатів…
RFM-аналіз у Planfix: як визначити «золотих» клієнтів
RFM-аналіз — це метод сегментації клієнтської бази, заснований на трьох ключових показниках. Вимірювання цих параметрів клієнта допомагає визначити його цінність…
II допоможе: автоматичне створення правил для обробки E-mail
Обробляєте листи з пошти в Planfix? Тоді у нас є новинка, яка вам сподобається. Тепер для розбору E-mail не потрібно створювати правила вручну, їх автоматично створить…
Підсумки: травень 2024
Травень — це час, коли ти ще фізично на роботі, але думками вже десь на березі моря. Проте, як би нам не хотілося на відпочинок, це не привід залишати вас без нової…
Planfix відкриває нові горизонти: спілкуйтеся з клієнтами будь-якою мовою
Ми додали в Planfix перекладач. Головна мета його впровадження — покращення комунікації з клієнтами. Завдяки цій функції ви зможете легко обслуговувати іноземних…
Підсумки: квітень 2024
Квітень промайнув у ритмі танго буквально за мить. І разом з ним ми, закрутившись у вирі весняної пристрасті, підготували по-справжньому гарячі оновлення Planfix.
CRM: управління угодами в Planfix — конфігурація 3.0
Відео про конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0»: як налаштоване управління угодами в Planfix — етапи воронки, документи, звіти та контроль керівника.