Генерація комерційних пропозицій і нумерація угод
Відео та кроки: генерація комерційних пропозицій у Planfix однією кнопкою, автоматична нумерація угод у канбані та щорічне обнулення лічильника.
Звіти в Planfix: як налаштувати аналіз показників
Відео на 2:24 і покрокове налаштування: звіти в Planfix — майстер звітів, параметри відбору, графіки та діаграми, надсилання за розкладом і доступ.
Аналітика в Planfix: облік фінансів, часу й ресурсів
Аналітика в Planfix: відео за 2 хвилини і покрокова інструкція — як налаштувати облік витрат, робочого часу та ресурсів у завданнях без таблиць.
Облік розрахунків із клієнтами: звіт за платежами
Облік розрахунків із клієнтами в Planfix: за 1:50 показуємо, як налаштувати аналітику платежів і зібрати звіт за проєктами — оплати, документи та борги.
Як пройшов 2025 рік у Planfix
Друзі, ось і добігає кінця 2025 рік. Він став для Planfix справжнім проривом у розвитку штучного інтелекту та автоматизації бізнес-процесів. Давайте разом згадаємо, чим…
HelpDesk на базі Planfix: як налаштувати підтримку
Відео й покрокова інструкція: як зібрати HelpDesk на базі Planfix — об'єкт для звернень, етапи й канбан, канали прийому заявок і аналітика підтримки.
Інформативні звіти в Planfix: групування, формули, експорт
Відео на 2:49 і покрокове налаштування: як зібрати інформативні звіти в Planfix — майстер звітів, стовпці, групування, формули та експорт у XLSX.
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси: відео за майже 3 хвилини та кроки — кастомізація довідників, аналітик і звітів обліку доходів.
Підсумки: липень і серпень 2024
Липень та серпень для команди Planfix були насиченими та продуктивними. Ми намагалися знаходити баланс між роботою та відпочинком, тому з радістю ділимося новими…
Облік робочого часу в Planfix: конфігурація і звіти
Облік робочого часу в Planfix: відео за 7 хвилин і покрокова інструкція — як налаштувати довідники, фіксувати час у завданнях і дивитися звіт.