Группы контактов
Контакты в Planfix Контакты можно объединять в группы любым удобным способом. Например, можно создать группы для клиентов, партнёров, разовых соисполнителей и т. д.
Группы контактов находятся в разделе Управление аккаунтом — Типы объектов — Контакт, доступном администраторам аккаунта. Администраторы могут создавать новые группы контактов и редактировать существующие:
Использование групп контактов
1. При создании контакта ему можно назначить группу:
2. Если нужной группы нет в списке, там же можно создать новую группу контактов.
3. Существующие контакты также можно добавить в группу:
- В разделе Данные контакта:
- С помощью массового действия:
Важно
- Нельзя назначать задачи Planfix группам контактов или добавлять группы в качестве участников. Нужно добавлять отдельных пользователей по одному. Это связано с Ограничения по работе в Planfix для внешних пользователей.