Создание рабочего пространства

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Создавать рабочие пространства могут пользователи с ролями Администратор аккаунта и Технический администратор. Для них всегда доступен пункт главного меню Рабочие пространства и в нем Управление рабочими пространствами:


15SdSo.png


Для создания нового рабочего пространства нажмите кнопку Новое пространство:


WfLxpO.png


Шаги создания рабочего пространства

Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:


GzvDDh.png


Шаг 1: Пункты меню Он заключается в перетаскивании доступных объектов в главное меню, меню создания ("плюс") или дополнительное меню ("гамбургер"). В качестве таких объектов могут выступать:

  • Любой из системных разделов, обычно находящихся в главном меню
  • Пользовательские разделы, которые могут быть созданы тут же
  • Планировщики
  • Справочники
  • Отчеты
  • Проекты
  • Ссылки
  • Фильтры (задач, контактов, проектов, справочников)
  • Операция создания нового объекта по произвольному шаблону (обычно используется в меню "плюс")


oxEBX3.gif


Шаг 2: Цветовая схема Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.


UnkhDl.gif


Шаг 3: Отображение кнопок Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки Экспорт в разделе Контакты:


oJDOvE.gif


Общие параметры рабочего пространства

После того, как основные настройки рабочего пространства проведены, необходимо задать его ключевые параметры:


Bk59ur.png


  • Название рабочего пространства будет отображаться в меню рабочих пространств, поэтому должно быть простым и понятным пользователю.
  • Раздел по умолчанию позволяет выбрать раздел настроенного рабочего пространства, в котором пользователь окажется после переключения в него.
  • Доступ к рабочему пространству определяет доступ к нему для сотрудников и контактов


Демонстрация процесса создания рабочего пространства


Важно

Новое рабочее пространство может быть сохранено при наличии как минимум двух параметров:

  • Название рабочего пространства
  • Раздел по умолчанию

Для того, чтобы в рабочем пространстве можно было установить раздел по умолчанию, в меню должен присутствовать как минимум один пункт не из разделов Пункты меню для создания объектов и Ссылки - он и станет разделом, который загрузится при входе в рабочее пространство.


Перейти