Создание рабочего пространства
Создавать рабочие пространства в Planfix могут пользователи с ролью администратора аккаунта или технического администратора. В главном меню пользователей с этими ролями есть пункт Рабочее пространство, а в нём — пункт Управление рабочими пространствами:
Чтобы создать рабочее пространство, нажмите кнопку Новое рабочее пространство:
Этапы создания рабочего пространства
Создание рабочего пространства можно разделить на несколько этапов, соответствующих вкладкам панели:
Первый этап: Пункты меню
Чтобы создать рабочее пространство, перетащите нужные объекты в главное меню, меню создания (значок плюса) или дополнительное меню (значок «гамбургера»).
Это могут быть:
- Системные разделы, которые обычно находятся в главном меню
- Пользовательские разделы, которые также можно создать здесь
- Планировщики
- Справочники
- Отчёты
- Проекты
- Ссылки
- Фильтры (для задач, контактов, проектов или справочников)
- Процедура создания нового объекта на основе произвольного шаблона (обычно используется в меню «плюс»)
Второй этап: Цветовая схема
Позволяет настроить цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.
Третий этап: Отображение кнопок
Позволяет управлять отображением кнопок в разных разделах рабочего пространства. Например, можно отключить отображение кнопки «Экспорт» в разделе «Контакты»:
Настройки рабочего пространства
После завершения основных этапов настройки рабочего пространства укажите несколько важных параметров:
- Название рабочего пространства отображается в меню рабочих пространств, поэтому оно должно быть понятным и простым для пользователей.
- Раздел по умолчанию — раздел рабочего пространства, который будет открываться при переходе в него.
- Доступ к рабочему пространству определяет доступ сотрудников и контактов к рабочему пространству.
Важно
Новое рабочее пространство можно сохранить, указав всего два поля:
- Название рабочего пространства
- Раздел по умолчанию
Чтобы назначить раздел по умолчанию для рабочего пространства, в нём должен быть хотя бы один пункт меню, который относится не к разделу «Пункты меню для создания объектов» и не к разделу «Ссылки». Этот пункт будет открываться при переходе пользователя в рабочее пространство.