Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В конфигурацию «CRM: Управление сделками 3.0» добавлено несколько специальных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.

Отчеты

  • Объем продаж за текущий месяц — показывает объем продаж по каждому сотруднику:

IfkJ5x.png


  • Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц.


  • Продажи по Т/У за прошедший месяц — показывает объем продаж по каждому товару или услуге:

VD5wg6.png


  • Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно:

dsfp15.png


  • Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них:

MBsPvE.png


  • История сделок по клиенту(ам) — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту:

El3ThD.png


Если запустить отчет из карточки клиента — отобразятся только его сделки:

GiEAVH.png


  • Отказы за последние 90 дней — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно):

8WXJ4L.png


Обратите внимание

Помимо специальных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.


Перейти