Настройка шаблона "Диалог с клиентом"

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи Диалог с клиентом в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:

  • перейдите в базовое рабочее пространство:

dJ5VuO.png


  • затем в раздел Задачи. В меню слева кликните на Шаблоны и выберите шаблон Диалог с клиентом:

1wpRd4.png


  • в открывшемся шаблоне нажмите кнопку Редактировать:

KpklZf.png


  • в поле Исполнитель добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:

rsufbi.png


  • сохраните изменения.

Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке Последние сообщения в разделе Работа с заявками:

Kh1xoW.png


Перейти