Наборы пользовательских полей

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск

Для вашего удобства пользовательские поля на тарифах Бизнес и Корпорация объединяются в Наборы полей.

В каждом аккаунте по умолчанию существует Общий набор полей.

Мы рекомендуем придерживаться таких принципов:

  • В общем наборе храните поля, которые могут использоваться в разных бизнес-процессах.
  • В отдельном наборе храните поля, которые используются в одном бизнес-процессе.

Для большинства аккаунтов общего набора достаточно и все поля создаются в нем.

Создание набора полей

Создание набора происходит в разделе Управление аккаунтом - Настраиваемые поля:

kGX9Gi.png

7TUkra.png


Созданный набор выглядит как папка:

WTNJ1D.png


После создания набора создавать новые поля можно непосредственно в нем:

MM6GcB.png


Также набор можно быстро выбрать или создать прямо в интерфейсе создания поля:

TkRH3y.png


Перенос полей между наборами

Поля можно переносить между наборами:

5G50Ak.png


Ограничения наборов полей

  • Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей задач, контактов, проектов.
  • Максимальное количество полей в наборе - 150. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше.
  • В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного). При этом общее количество полей в аккаунте определяется вашим тарифом.
  • Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей.
  • Наборы полей есть только на тарифах «Бизнес» и «Корпорация».
  • Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей.


Перейти