Наборы пользовательских полей
Для удобства настраиваемые поля в тарифах Plan B и Plan X объединены в наборы полей.
В каждом аккаунте есть набор полей по умолчанию — Основной набор полей.
Рекомендуем придерживаться следующих принципов:
- В основном наборе храните поля, которые можно использовать в разных бизнес-процессах.
- В отдельном наборе храните поля, используемые в одном бизнес-процессе.
Для большинства аккаунтов достаточно основного набора. В него можно добавлять поля любых типов.
Создание набора полей
Набор создается в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля задач — Новый набор полей.
- Созданный набор выглядит как папка:
- После создания набора в него можно добавлять новые поля:
- Также выбрать или создать набор можно прямо в интерфейсе создания поля:
Перенос полей между наборами
- Поля можно перемещать между наборами. Для этого выберите поле и нажмите кнопку Перенести в набор полей в верхнем меню.
Ограничения наборов полей
- Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности: задач, контактов, проектов.
- В одном наборе может быть не более 150 полей. Фактическое количество полей в каждом наборе зависит от их типов и может быть меньше.
- В шаблоне (например, шаблоне задачи) можно использовать поля только из основного набора и одного дополнительного набора. Поэтому максимальное количество настраиваемых полей в шаблоне — 300 (до 150 из основного набора и до 150 из дополнительного). При этом общее количество полей в аккаунте ограничено тарифом.
- Поля можно перенести в другой набор, если соблюдается условие из предыдущего пункта. Это означает, что перенос возможен, только если в существующих задачах и шаблонах используются поля из основного набора и не более чем из одного дополнительного набора.
- Наборы полей доступны только на тарифах «Бизнес» и «Корпорация».
- Система не позволяет массово переносить несколько полей в один набор. При выборе нескольких полей среди них могут оказаться поля, уже включенные в задачи, и поля из других наборов. В этом случае для выбранных полей доступны разные наборы, поэтому перенести несколько полей одновременно нельзя.