Мобильное приложение — Контакты
Главная задача раздела Контакты — обеспечить удобную коммуникацию и быстрый доступ к контактным данным ваших клиентов в ПланФиксе.
Оглавление
- Как создать новый контакт
- Описание контакта
- Компании контакта
- Комментарии контакта
- Чек-лист контакта
- Детали контакта
- Документы контакта
- Аналитики контакта
- Таймер контакта
Откройте меню Еще и выберите Контакты, чтобы перейти в раздел:
Используйте фильтры, если контактов очень много. Нажмите на название текущего фильтра и выберите нужный, чтобы переключиться:
- Создать или удалить фильтр можно только в веб-версии.
- Используйте Поиск по фильтрам, чтобы быстро в них ориентироваться.
- Нажмите иконку Глаз, чтобы настроить параметры отображения списка фильтров.
Ещё в разделе доступна сортировка по полям контактов. Нажмите на название поля и выберите значение для фильтрации:
Как создать новый контакт
Вы можете добавить новый контакт компанию прямо в приложении. Нажмите на Плюс, чтобы открыть шаблон для создания контакта:
Описание контакта
Нажмите на контакт в списке, чтобы перейти в его карточку. Во вкладке Описание можно просмотреть и отредактировать данные контакта, а также связаться с ним. Количество и разнообразие каналов связи напрямую зависит от заполненности контактных данных клиента и интеграций с мессенджерами или телефонией.
Нажмите на иконку Поделиться, чтобы быстро скопировать и поделиться данными контакта:
Во вкладке Описание можно Обновить данные контакта, добавить его В спам или Удалить. Откройте Меню, чтобы воспользоваться этими возможностями:
Компании контакта
Компании — вкладка контакта, в которой содержится информация о его компании. Нажмите на название компании, чтобы перейти к ее данным.
Нажмите на иконку Добавить компанию, чтобы установить связь между компанией и контактом:
- При добавлении компании нажмите на иконку Плюс, чтобы создать новую компанию.
- Используйте Поиск по компаниям, если их много.
Компаний, прикрепленных к контакту, может быть несколько. В любой момент вы сможете разорвать связь между контактом и компанией. Для этого нажмите на соответствующую иконку:
Комментарии контакта
Во вкладке Комментарии отображаются комментарии в задачах, где контакт — контрагент. В Меню вы можете повлиять на их отображение:
Чек-лист контакта
Чек-лист содержит список задач, в которых контакт участвует в какой-либо роли. Откройте меню Еще и выберите Чек-лист, чтобы перейти в раздел:
В Меню вкладки можно обновить задачи и настроить их отображение:
Рядом с каждым пунктом чек-листа есть Меню. Откройте его, чтобы Удалить пункт, Назначить исполнителя, Отредактировать или Добавить подпункт:
Детали контакта
Детали — вкладка для просмотра и редактирования полей карточки контакта. Нажмите на поле, чтобы изменить его данные. В Меню вкладки можно настроить отображение полей:
Документы контакта
Документы — вкладка для хранения файлов, которые были прикреплены к контакту. Нажмите на Скрепку, чтобы добавить новый файл.
Аналитики контакта
Аналитики — здесь отображаются все аналитики, прикрепленные непосредственно к контакту. Нажмите на Плюс, чтобы прикрепить новую аналитику.
Таймер контакта
Расширение для автоматического тайм-трекинга по работе с контактом. Нажмите на:
- Play, чтобы начать отсчет времени.
- Остановить, чтобы остановить таймер.
- Сбросить, чтобы остановить отсчет без сохранения данных.
- История, для просмотра всех аналитик Фактическое время работы, прикрепленных к задаче.
Важно: Активировать таймер можно только в веб-версии ПланФикса.