Пользовательские поля проекта
В Planfix к проекту можно добавлять различные типы дополнительных полей. Мы называем их настраиваемыми или пользовательскими полями. Использовать их можно так же, как обычные поля: вводить в них данные, применять в фильтрах, отображать в Отчеты и т. д.
Создание настраиваемых полей
- Создать настраиваемые поля можно в режиме редактирования шаблона проекта:
- В открывшейся форме добавления нового настраиваемого поля выберите тип поля, укажите название и настройте дополнительные параметры в зависимости от типа поля:
- Также можно настроить доступ к полю для сотрудников или клиентов.
- Созданное поле появится в разделе Основной набор полей, который находится внизу списка панелей и полей. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно, нажав на его название в списке:
или просто перетащив его:
ВАЖНО
Если поле было создано ранее, оно будет в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать поле повторно не нужно: достаточно создать его один раз и использовать в любом количестве проектов, где оно необходимо.
Доступ к настраиваемым полям
Доступ к настраиваемому полю можно настроить при его создании. Также это можно сделать позднее в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля. Для каждого поля можно указать, какие сотрудники или клиенты (внешние контакты с доступом к Planfix) смогут его видеть и редактировать:
Настроить доступ можно двумя основными способами: 1. Указать доступ для разных ролей в задаче/проекте:
2. Задать список конкретных пользователей, у которых будет доступ к полю независимо от их роли в задаче/проекте:
Отображение настраиваемых полей при просмотре проекта
По умолчанию настраиваемые поля отображаются на вкладке Данные проекта:
На этой вкладке также доступно редактирование в строке, поэтому настраиваемые поля можно заполнять, не переходя к полной форме редактирования Проекта:
Нужные поля можно отображать на основной панели проекта. Для этого перетащите их с панели Данные проекта в шаблоне проекта на основную панель карточки проекта — так же, как это делается с настраиваемыми полями задач.
Полезные ссылки