Как добавить шаблон задачи для отправки сообщений на e-mail контакта

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Задачу-общение с клиентом по почте можно создать в ручную. Делается это через карточку клиента по нажатию на кнопку НаписатьНа почту:

BCPj3x.png


Открывается форма создания задачи. Тут важно указать правильный шаблон, чтобы в задаче были нужные поля — это шаблон Диалог с клиентами:

qeFm66.png


Этот шаблон не является настройкой по умолчанию. Его необходимо указать в настройках работы с e-mail:

  • Переключитесь в Базовое рабочее пространство:

1o0rOU.png


  • Пройдите по пути: Управление аккаунтомРабота с e-mailУведомление внешних контактов:

KB3mHq.png


  • Укажите шаблон Диалог с клиентами в шаблоне задачи для отправки сообщений на e-mail контакта:

iIXmfN.png


Перейти