Как добавить новый этап в воронку продаж

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Воронка продаж, которую обычно организуют в ПланФиксе, поделена на этапы. Каждый этап — определенный статус задачи. Таким образом, меняя статус, задачу можно перемещать из одного этапа воронки продаж в другой.

Статусы настраиваются в процессах задач. По какому процессу живут задачи, можно узнать во вкладке Детали:

zsLaGy.png


Добавление нового этапа воронки продаж

Для добавления нового этапа воронки:

  • создайте новый статус задачи в нужном процессе — подробности в этой справке.
  • добавьте очередной этап, который будет соответствовать новому статусу. Для этого перейдите в планировщик, где настроена воронка продаж, и создайте новый список:

CnGKcv.png


  • назовите новый этап воронки продаж;
  • укажите, с каким статусом отбирать в него задачи;
  • задайте подходящий цвет;
  • сохраните настройки:

BN23NR.png


  • укажите нужную вам последовательность этапов:

m79KzZ.gif


Перейти