Как добавить в комментарий информацию из справочника?
В Planfix можно добавлять информацию из справочника в комментарий или настраиваемое многострочное текстовое поле двумя способами:
Ниже описаны особенности каждого способа и причины использовать тот или иной вариант.
Добавление ссылок на записи справочника
Ссылки на записи справочника обычно добавляют, чтобы поделиться справочной информацией с коллегами. Ссылку на запись справочника можно вставить в текст действия с помощью специального значка на панели текстового редактора:
Изображение может различаться в зависимости от выбранного вида ленты комментариев.
При нажатии на этот значок открывается интерфейс, в котором можно выбрать справочник и запись. Чтобы вставить ссылку на запись, нажмите на значок слева от неё:
В текст будет вставлена ссылка на эту запись. В качестве текста ссылки используется значение основного поля справочника:
После добавления комментария нажатие на ссылку откроет окно с полями этой записи справочника.
Важно
- Если ссылка на справочник вставлена в текст действия (комментария), все сотрудники, получившие уведомление об этом действии, автоматически получают доступ на чтение записи справочника. Это избавляет от необходимости предоставлять доступ к записям справочника отдельно и позволяет использовать Planfix и для других целей, например в качестве менеджера паролей.
- При вставке ссылки на элемент справочника в настраиваемое многострочное текстовое поле доступ пользователям автоматически не предоставляется.
Добавление содержимого записи справочника
Этот способ добавления информации из справочника в текст комментария или настраиваемое поле используют, чтобы быстро поделиться справочной информацией и дать пользователям с доступом к аккаунту, а также внешним Контакты без доступа, возможность ознакомиться с определёнными сведениями.
Чтобы вставить содержимое записи справочника в текст, нажмите на значок на панели редактора, как в предыдущем примере. Затем выберите справочник и нужную запись. После этого нажмите на название записи, чтобы перейти к ней:
Нажмите на значок вставки рядом с нужным полем в записи справочника:
Содержимое этого поля будет вставлено в текст:
Этот способ часто используют, когда нужно сообщить пользователю точное значение из справочника, а не просто дать ссылку для просмотра. Planfix Справочники также можно использовать в качестве базы знаний.