Импорт записей справочника
Интерфейс импорта записей справочника открывается с помощью кнопки на панели действий в корневой папке или группе записей справочника:
- Поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi и pod.
- После выбора файла система предложит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп.
- В импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к определенной группе справочника. В этом случае поиск выполняется по названию группы. Если оно совпадает с названием существующей группы, записи импортируются в нее. Если подходящая группа не найдена, система создает ее и импортирует записи в созданную группу:
- После выбора файла система проанализирует его и предложит сопоставить столбцы файла с данными и реквизитами записей справочника в Planfix:
Важно
- Если значение в первой строке столбца совпадает с названием атрибута в Planfix, сопоставление выполняется автоматически. Это позволяет подготовить файл в определенном формате и не сопоставлять столбцы вручную при каждом импорте.
- Контроль дубликатов при импорте выполняется только для полей, у которых включен флажок Запретить дублирование значений.
Создание файла с записями справочника для импорта
- Основой импортируемого файла является таблица Excel с данными для импорта:
- Файл может иметь любую структуру, а названия столбцов не обязательно должны совпадать с названиями полей в структуре справочника. Сопоставить их можно с полями, которые используются при настройке условий импорта.
- Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (с разделителями-запятыми) и импортируется в Planfix с помощью кнопки Импорт в разделе Справочники.
Важно
- При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть в формате dd-mm-yyyy
- для типа Дата и время данные должны отображаться в формате dd-mm-yyyy hh:mm
- не поддерживается номер дня в виде двузначного числа года
- вместо символа «-» можно использовать символы «.» (точка) или «/» (косая черта).
- Для корректного импорта файлов в формате CSV кодировка файла должна быть UTF-8.
- Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании.