Доступ к проекту
В ПланФиксе основной доступ определяется на уровне задач, а не на уровне проектов. Поэтому по умолчанию все сотрудники видят в списке все проекты, но при заходе внутрь проекта, каждый увидит только те задачи, к которым у него есть доступ.
Если есть необходимость скрыть сам факт существования проекта, используйте опцию Скрытый проект.
Кто и как видит проект
- Публичный проект для сотрудников — видят все сотрудники.
- Скрытый проект для сотрудников — видят явно указанные сотрудники.
- Публичный проект для контактов — видят контакты его контрагента.
- Скрытый проект для контактов — видят явно указанные контакты.
- Дополнительно проект видят аудиторы и клиент-менедждеры.
- Для скрытых проектов при подключении человека к задаче — он автоматически добавляется в список явно имеющих доступ.
Аудиторы проекта
Аудиторы проекта имеют доступ ко всем задачам проекта. Они могут просматривать, редактировать и удалять задачи, даже если не являются их авторами или участниками. В связи с этим, мы не рекомендуем назначать аудиторами проекта внешних пользователей, например клиентов. Для организации доступа к проекту внешних пользователей есть другие методы.
Контакты с доступом в ПланФикс
Правила видимости зависят от того, является ли проект скрытым от контактов или нет:
Публичный проект
Видят:
- Контакты, компания которых является контрагентом этого проекта.
Скрытый проект
Видят:
- Контакты, которым явно разрешен доступ к проекту.
Когда вы создаёте задачу в скрытом проекте, все её исполнители и участники автоматически получают доступ к проекту.
Дополнительно
- Подробнее о различных ролях на уровне проекта читайте в статье Роли в проекте.