Воронка

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск

Воронка — это тип диаграммы в отчетах ПланФикса. Данные отображает в виде уровней: чем шире уровень, тем больше значение.

Например, вот так выглядят этапы воронки продаж за текущий месяц:

KvFpKu.png


Воронка строится на основе данных из отчета и состоит из двух основных элементов:

  • Уровни — отображают категории (например, стадии сделки, обработки заявки или выполнения задачи).
  • Ширина уровней — отображает числовые значения (например, количество сделок, задач или обращений на каждом этапе).

Для того, чтобы отображались нужные данные — используется группировка и сортировка.

Как настроить

  • В «Вид отчета» добавьте столбцы с данными для формирования воронки. Обязательно включите «Статус» и «Статус: порядковый номер», чтобы этапы воронки отображались в правильном порядке и количестве.

B7uzl6.png


  • Используйте параметры отбора, чтобы в отчет попали нужные данные. Например, в «Фильтр для отбора данных» укажите конкретный объект или проект.
  • Далее в разделе «Графики и диаграммы» добавьте новый график типа «Воронка»:

sQ5OtF.png


  • В «Данных для отображения» укажите значения:
    • Столбец, по которому будет строиться график: «Задача».
    • Группировка: По столбцу «Статус» и по возрастанию.
    • Сортировка: По столбцу «Статус: порядковый номер» и по возрастанию.

WKm0xL.png


  • Во «Внешнем виде» можно настроить:
    • Высота графика — определяет высоту отображаемого графика в пикселях.

cNyo6L.png


  • Сохраните график и запустите отчет для просмотра.

Примеры использования

  • Этапы отбора новых сотрудников.

oiKW2L.png

BJCAnR.png


  • Анализ этапов задач проекта.

yzuhI9.png

WKm0xL.png

Перейти