Воронка
Материал из Planfix
Воронка — это тип диаграммы в отчетах ПланФикса. Данные отображает в виде уровней: чем шире уровень, тем больше значение.
Например, вот так выглядят этапы воронки продаж за текущий месяц:
Воронка строится на основе данных из отчета и состоит из двух основных элементов:
- Уровни — отображают категории (например, стадии сделки, обработки заявки или выполнения задачи).
- Ширина уровней — отображает числовые значения (например, количество сделок, задач или обращений на каждом этапе).
Для того, чтобы отображались нужные данные — используется группировка и сортировка.
Как настроить
- В «Вид отчета» добавьте столбцы с данными для формирования воронки. Обязательно включите «Статус» и «Статус: порядковый номер», чтобы этапы воронки отображались в правильном порядке и количестве.
- Используйте параметры отбора, чтобы в отчет попали нужные данные. Например, в «Фильтр для отбора данных» укажите конкретный объект или проект.
- Далее в разделе «Графики и диаграммы» добавьте новый график типа «Воронка»:
- В «Данных для отображения» укажите значения:
- Столбец, по которому будет строиться график: «Задача».
- Группировка: По столбцу «Статус» и по возрастанию.
- Сортировка: По столбцу «Статус: порядковый номер» и по возрастанию.
- Во «Внешнем виде» можно настроить:
- Высота графика — определяет высоту отображаемого графика в пикселях.
- Сохраните график и запустите отчет для просмотра.
Примеры использования
- Этапы отбора новых сотрудников.
- Анализ этапов задач проекта.