Возможности пользовательской конфигурации

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

На этой странице перечислены возможности, которыми обладают пользовательские конфигурации.

Добавление ролей сотрудников в конфигурацию

  • При создании пользовательской конфигурации выберите тип объекта «Сотрудники (роли)»:

UpBufM.png


  • Добавьте нужных сотрудников в конфигурацию:

6luTPs.png


  • Укажите им роли (например, должности):

tVLO5P.png


Если роли не будут указаны, конфигурацию будет невозможно создать. Система выдаст об этом предупреждение.

  • После сохранения, копируете ссылку на конфигурацию:

Fhxr4d.png


Конфигурация готова для установки в другой аккаунт.


  • Вставляете скопированную ссылку в другом аккаунте следующим образом:

mVsr0k.png


  • Открывается окно, в котором вы назначаете сотрудников другого аккаунта на роли, установленные в конфигурации:

BKIQdY.png


Нажимаете на кнопку Установить конфигурацию:

46KnTH.png


Обратите внимание

Если в исходном аккаунте сотрудник, для которого планируется завести роль, подключен к сценариям и шаблонам задач/контактов, то в другом аккаунте сотрудник с этой ролью тоже автоматически подключится к сценариям и шаблонам.


Перейти