Быстрое создание контрагента в задаче
Контрагенты можно создавать прямо при создании задачи. Это удобно, когда нужно быстро создать новую задачу (заказ, запрос и т. д.) — вы можете добавить нового клиента при вводе данных его заказа или запроса:
При нажатии на знак Плюс откроется окно создания нового контакта (компании или физического лица):
В этом окне можно заполнить любые поля контакта и сохранить его. Обязательные поля — компания и полное имя. После сохранения этих данных созданный контакт будет выбран в качестве контрагента для создаваемой задачи.
Полезная информация
- По умолчанию при нажатии на знак Плюс открывается окно создания нового контрагента с использованием шаблона компании. В шаблоне задачи можно указать, какой шаблон использовать для создания контрагентов, добавляемых в эту задачу:
Например, если указать Шаблон контакта в качестве шаблона контрагента в шаблоне задачи, добавлять новых клиентов при создании задач (например, заказов или запросов) будет проще, если ваша компания работает с физическими лицами.