Centrale telefonice virtuale

În prezent, Planfix acceptă lucrul cu o singură centrală virtuală (Virtual PBX) simultan.

Puteți conecta Planfix la centrală virtuală pe care o folosiți. Prin această integrare, puteți:

• iniția o apelare către un contact direct din Planfix (aveți nevoie de un telefon/program SIP configurat sau un headset special pentru efectuarea apelurilor);
• afişa automat fișa de contact existentă sau crea una nouă pentru apelurile primite;
• adăuga datele necesare despre contact direct în timpul apelului;
• atribui automat un Supervizor pentru contactul creat de apel;
• ține evidența apelurilor în fișa contactului și/sau într-o anumită Sarcină;
• crea sarcini pe baza rezultatelor apelului;
• efectua apeluri direct din Planificator;
• vizualiza rapoarte ale apelurilor efectuate în contextul angajaților sau contactelor;
• asculta înregistrările apelurilor direct din PBX;
• urmări apelurile pierdute;
• adăuga comentarii direct din fereastra apelului;
• configura măștile pentru numerele de telefon dorite;
• configura afișarea numelui liniei apelate.

Activarea integrării

Pentru a configura integrarea cu Virtual PBX, mergeți la Account Management — secțiunea Integrations (disponibilă pentru proprietarii contului și administratori) și faceți clic pe Virtual PBX:

Apoi selectați centrala virtuală dorită din listă și introduceți datele necesare pentru integrare.

Cum se efectuează un apel când Planfix este integrat cu telefonia

Când Planfix este integrat cu telefonia, apelurile primite și cele efectuate se realizează la fel ca și fără integrare: printr-un telefon/program SIP care comunică cu PBX-ul în cloud.

La un apel primit:

• PBX-ul apelează telefonul/programul SIP al angajatului care este configurat pe partea PBX ca persoana care primește apeluri pentru acel număr;

La un apel efectuat:

• PBX-ul apelează mai întâi telefonul/programul SIP al angajatului care inițiază apelul;
• Odată ce acesta răspunde, se realizează apelul către contact și sunt conectați;

În oricare dintre cazuri, PBX-ul furnizează legătura, iar apelul se realizează exact ca și cum Planfix nu ar fi implicat.

Vă rugăm să rețineți următoarele:

• Trebuie să specificați numărul scurt al angajatului în setările de integrare astfel încât Planfix să poată identifica persoana care trebuie să primească sau să efectueze apelul și să afișeze informațiile corespunzătoare pe ecranul acesteia.
• Numerele scurte ale angajaților pe care le specificați în setările de integrare din Planfix trebuie să corespundă numerelor scurte ale acelorași angajați specificate în setările centralei virtuale.
• Apelurile efectuate către numere scurte pe care Planfix nu le recunoaște nu vor fi înregistrate în sistem. Aceasta vă permite, de asemenea, să înregistrați în Planfix doar apelurile care ajung la angajații care folosesc Planfix și nu apelurile către toți angajații care pot prelua apeluri prin PBX (de ex., paza, șoferii etc.).

Lista centralelor virtuale suportate

În prezent este acceptată integrarea cu următoarele centrale virtuale:

• Zadarma
• Integrare cu CallGear
• Binotel

Popularea automată a câmpurilor din Eticheta de date

Pentru a popula automat câmpurile Etichetei de date pe baza rezultatului apelului, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

• Eticheta de date trebuie să conțină tipurile de câmpuri necesare.
• Câmpurile din cadrul Etichetelor de date trebuie aranjate într-o ordine specifică, strictă, așa cum se arată în exemplele următoare.

Structura etichetei de date "Call"

Structura etichetei de date "Missed Call"

Limitări ale integrării

• În cazul unui apel ieșit nereușit (ocupat, destinatarul nu a răspuns etc.), apelul nu va fi înregistrat în sistem, adică eticheta de date "Call" nu este adăugată. În cazul unui apel ieșit nereușit, se adaugă o Etichetă de date Missed Call cu tipul outgoing.
• Apelurile CĂTRE și DE LA numerele de telefon specificate în fișele de contact nu deschid fereastra de apel și nu sunt înregistrate cu o etichetă de date.
• Apelurile între numere interne (scurte) folosind PBX-ul virtual de asemenea nu deschid fereastra de apel și nu sunt înregistrate cu o etichetă de date.

Puteți vizualiza datele despre apeluri în aceste cazuri în interfața PBX-ului virtual pe care îl utilizați. Dacă vă aflați într-o situație în care aceste limitări vă afectează activitatea, vă rugăm să ne scrieți cu o descriere detaliată. Feedback-ul dvs. poate influența dezvoltarea viitoare a integrării noastre cu telefonia.

Notă

• Dacă serviciul pe care îl folosiți nu este în lista serviciilor acceptate, scrieți-ne, iar noi vom verifica dacă putem să-l adăugăm.
• Furnizorii de Virtual PBX pot integra serviciile lor în Planfix folosind API-ul nostru de telefonie. Serviciile integrate în acest mod pot fi incluse în lista noastră. Nu ezitați să contactați echipa noastră de suport pentru clarificări.

Informații suplimentare

• Apelurile pierdute sunt atașate permanent la fișa contactului.
• Unde puteți atașa înregistrările apelurilor reușite, decideți dvs. în setările de telefonie ale contului.

• Dacă selectați opțiunea "Attach call to the contact's last active task" în setările de telefonie, înregistrarea apelului va fi legată de profilul contactului și de Sarcină. "Ultima sarcină activă" se referă la cea mai recentă sarcină creată pentru contact.
• Înregistrările apelurilor pot fi legate de ultima sarcină a contactului care îndeplinește condițiile specificate. Principalul avantaj este că puteți stabili cine are acces la înregistrarea apelului, permițându-vă să controlați separat accesul la informațiile de contact și la înregistrările apelurilor și să gestionați permisiunile mai eficient.

• De asemenea, puteți crea automat o sarcină nouă care îndeplinește condițiile specificate pentru fiecare apel.

Important

Dacă un apel este efectuat direct dintr-o Sarcină (de ex. din fila Contacts din cadrul sarcinii), înregistrarea apelului va fi atașată acelei Sarcini.

Mergeți la

• Integrări