Reklamy leadów na Facebooku
Z Planfix
Integracja z Facebookiem daje możliwość automatycznego otrzymywania kontaktów i zgłoszeń w Planfix za pomocą Facebook Lead Ads.
Podłączanie integracji
Poradnik wideo
Krok po kroku
- Włącz integrację z Facebookiem.
- W razie potrzeby określ szablony zadania i kontaktu, których Planfix będzie używał do tworzenia zadania leadowego i kontaktu dla osoby, która wypełniła formularz leadowy na Facebooku.
- W razie potrzeby dodaj osoby odpowiedzialne, które również będą zaangażowane w przetwarzanie zadań leadowych.
- Wskaż, które pola leadu powinny zostać dodane do pól zadania lub kontaktu, jeśli ma to zastosowanie.
Jak działa integracja
- Klient odpowiada na Twoją reklamę i wypełnia formularz leadowy na Facebooku.
- W Planfix zostaje utworzony kontakt dla tego klienta z danymi, które wpisał w formularzu.
- Tworzone jest także zadanie leadowe z tym kontaktem jako osobą przypisującą. Wszystkie odpowiedzi klienta na pytania z formularza są kopiowane do opisu zadania, dzięki czemu można je łatwo przeglądać i przetwarzać.
- Pracownik (lub pracownicy) określeni w ustawieniach szablonu zadania lub ustawieniach integracji zostaną dodani jako osoby odpowiedzialne. *To ostatni krok w ustawieniach integracji, poniżej ustawień szablonów zadania i kontaktu.
- Osoba odpowiedzialna widzi nowe zadanie z danymi klienta i kontaktuje się z klientem.
Przydatne informacje
- Jeśli dodasz pola do szablonu zadania o takich samych nazwach jak pytania w formularzu Facebooka, pola te będą automatycznie wypełniane odpowiedziami za każdym razem, gdy zadanie zostanie utworzone.
- Lead zostanie przesłany do Planfix kilka sekund po tym, jak klient wypełni formularz i może być przetwarzany od razu (co oznacza, że klient może otrzymać telefon lub e‑mail od wyznaczonego pracownika bezpośrednio po wysłaniu formularza).
- Ponieważ klient jest automatycznie ustawiany jako osoba przypisująca zadania leadowego w Planfix, możesz komunikować się z nim bezpośrednio z tego zadania.
- Jeśli używasz CRM w Planfix, warto skonfigurować szablon zadania leadowego tak, aby był od razu wysyłany na początek lejka sprzedażowego. Zapewni to, że Twoi menedżerowie zaczną automatycznie widzieć leady z Facebooka w interfejsie, do którego są przyzwyczajeni, i będą mogli je przetwarzać obok zgłoszeń z innych źródeł.
- Jeśli klient, który wypełnia formularz, już istnieje na liście kontaktów, nowy kontakt nie zostanie utworzony. Zamiast tego istniejący kontakt zostanie ustawiony jako osoba przypisująca zadania leadowego, a zadanie zostanie dodane do historii pracy z tym kontaktem. Do sprawdzenia, czy kontakt już istnieje, używane są adres e‑mail i numer telefonu; imię nie jest używane.
- Ponieważ zadanie leadowe jest zwykłym zadaniem Planfix, można używać wszystkich narzędzi systemu. W związku z tym warto używać różnych skryptów i innych metod automatyzacji pracy.
- To samo dotyczy automatyzacji pracy z kontaktami. Na przykład możesz automatycznie dodawać kontakty z Facebooka, które zostawiły swój adres e‑mail, do konkretnej listy mailingowej.