Reports: Difference between revisions

Latest revision as of 14:38, 13 November 2024

Reports are a tool that lets you view data entered into Planfix.

Reports can be used in conjunction with the Data tag functionality: users use data tags to enter information in tasks, and reports display the accumulated information for easy analysis. In addition, reports can output information on projects, tasks, and other Planfix objects.

You can use the basic Planfix reports or create your own.

Standard Planfix reports

Using reports

Training materials

The functionality of the Reports section is covered in the following courses of the Planfix Academy:

Basic Course

@@ Line 1: / Line 1: @@
-'''Отчеты''' это инструмент, который позволяет просматривать данные, введенные в ПланФикс.
+{{#seo:
+|title=Reports
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, reports, report
+|description=working with reports
+}}
+'''Reports''' are a tool that lets you view data entered into Planfix.
-Отчеты могут использоваться в паре с функционалом [[Аналитика]]: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса.
+Reports can be used in conjunction with the [[Data Tags | Data tag]] functionality: users use data tags to enter information in tasks, and reports display the accumulated information for easy analysis. In addition, reports can output information on projects, tasks, and other Planfix objects.
-Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные.
+You can use the basic Planfix reports or create your own.
+== Standard Planfix reports ==
+*[[Report: Time tracking]]
+*[[Reports in the "Income" and "Expenses" Solution|Report: Revenue and expenses]]
+*[[Report: Weekly calls grouped by contacts]]
+*[[Report: Weekly calls grouped by employees]]
+*[[Report: Weekly calls grouped by employees]]
+== Using reports ==
-== Стандартные отчеты ПланФикса ==
+*[[Report groups]]
+*[[How to create a new report?]]
-*[[Отчет: тайм-трекинг]]
+**[[Reports: General information|Step 1: General information]]
+**[[Reports: Selection parameters|Step 2: Selection parameters]]
-*[[Отчет: доходы и расходы]]
+**[[Reports: Report view|Step 3: Report view]]
+**[[Reports: Charts in reports|Step 4: Charts in reports]]
-*[[Отчет: Звонки за неделю по контактам]]
+**[[Reports: Managing access|Step 5: Managing access]]
+*[[Object selection parameters|Task selection parameters in reports]]
-*[[Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам]]
+*[[Reports: configuring data tag display|Reports on several data tags]]
-*[[Отчет: Пропущенные звонки]]
-== Создание нового отчета ==
-*[[Группы отчетов]]
-*[[Как создать новый отчет?]]
-*[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]]
 *[[Reports: Formulas | Using formulas in reports]]
+*[[Formatting in reports]]
-*[[Форматирование в отчетах]]
+*[[How to run a report?]]
+*[[Reports panel | Quick report launch by project, task, or contact]]
-*[[Как запустить отчет на выполнение?]]
+*[[How to configure employee access to different reports?]]
+*[[Why does a report show different data for different users?]]
-*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]]
+*[[Saved reports]]
+*[[Report export]]
-*[[Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?]]
+*[[Report on status history]]
+*[[Data export templates for reports|Data export from reports]]
-*[[Экспорт отчетов]]
+*[[Bulk changes in reports]]
+*[[Scheduled Report]]
+==Training materials==
+The functionality of the '''Reports''' section is covered in the following courses of the '''Planfix Academy''':
+*[https://academy.planfix.com/auth/sign/in Basic Course]
 == Go To ==
+*[[Data Tags]]
 *[[Feature Description]]

Navigation menu

Go To