Reports: Difference between revisions

Latest revision as of 14:38, 13 November 2024

Reports are a tool that lets you view data entered into Planfix.

Reports can be used in conjunction with the Data tag functionality: users use data tags to enter information in tasks, and reports display the accumulated information for easy analysis. In addition, reports can output information on projects, tasks, and other Planfix objects.

You can use the basic Planfix reports or create your own.

Standard Planfix reports

Using reports

Training materials

The functionality of the Reports section is covered in the following courses of the Planfix Academy:

Basic Course

@@ Line 1: / Line 1: @@
-'''Отчеты''' это инструмент, который позволяет просматривать данные, введенные в ПланФикс.
+{{#seo:
+|title=Reports
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, reports, report
+|description=working with reports
+}}
+'''Reports''' are a tool that lets you view data entered into Planfix.
-Отчеты могут использоваться в паре с функционалом [[Аналитика]]: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса.
+Reports can be used in conjunction with the [[Data Tags | Data tag]] functionality: users use data tags to enter information in tasks, and reports display the accumulated information for easy analysis. In addition, reports can output information on projects, tasks, and other Planfix objects.
-Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные.
+You can use the basic Planfix reports or create your own.
+== Standard Planfix reports ==
+*[[Report: Time tracking]]
+*[[Reports in the "Income" and "Expenses" Solution|Report: Revenue and expenses]]
+*[[Report: Weekly calls grouped by contacts]]
+*[[Report: Weekly calls grouped by employees]]
+*[[Report: Weekly calls grouped by employees]]
+== Using reports ==
-== Стандартные отчеты ПланФикса ==
+*[[Report groups]]
+*[[How to create a new report?]]
-*[[Отчет: тайм-трекинг]]
+**[[Reports: General information|Step 1: General information]]
+**[[Reports: Selection parameters|Step 2: Selection parameters]]
-*[[Отчет: доходы и расходы]]
+**[[Reports: Report view|Step 3: Report view]]
+**[[Reports: Charts in reports|Step 4: Charts in reports]]
-*[[Отчет: Звонки за неделю по контактам]]
+**[[Reports: Managing access|Step 5: Managing access]]
+*[[Object selection parameters|Task selection parameters in reports]]
-*[[Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам]]
+*[[Reports: configuring data tag display|Reports on several data tags]]
+*[[Reports: Formulas | Using formulas in reports]]
-*[[Отчет: Пропущенные звонки]]
+*[[Formatting in reports]]
+*[[How to run a report?]]
+*[[Reports panel | Quick report launch by project, task, or contact]]
+*[[How to configure employee access to different reports?]]
-== Создание нового отчета ==
+*[[Why does a report show different data for different users?]]
+*[[Saved reports]]
-*[[Группы отчетов]]
+*[[Report export]]
+*[[Report on status history]]
-*[[Как создать новый отчет?]]
+*[[Data export templates for reports|Data export from reports]]
+*[[Bulk changes in reports]]
-*[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]]
+*[[Scheduled Report]]
+==Training materials==
-*[[Отчеты: Формулы | Использование формул в отчетах]]
+The functionality of the '''Reports''' section is covered in the following courses of the '''Planfix Academy''':
+*[https://academy.planfix.com/auth/sign/in Basic Course]
-*[[Форматирование в отчетах]]
-*[[Как запустить отчет на выполнение?]]
-*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]]
-*[[Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?]]
-*[[Экспорт отчетов]]
 == Go To ==
+*[[Data Tags]]
 *[[Feature Description]]

Navigation menu

Go To