Configuration d'un espace de travail pour des utilisateurs externes
Comme les employés, Utilisateurs externes peuvent travailler dans différents Espaces de travail auxquels ils ont accès.
Les règles suivantes s'appliquent :
- Par défaut, tous les utilisateurs externes travaillent dans l'espace de travail de base.
- Si un utilisateur externe se voit accorder l'accès à un autre espace de travail et que celui-ci est défini comme son espace de travail par défaut à la place de l'espace de travail de base, cet utilisateur travaillera dans cet autre espace de travail. Il ne verra pas l'élément de menu pour sélectionner un espace de travail (la fusée) et il ne pourra pas basculer vers l'espace de travail de base.
Définir un espace de travail par défaut pour un utilisateur externe
Il existe trois façons de faire d'un espace de travail celui que l'utilisateur verra par défaut lors de sa connexion à Planfix : 1. Dans la fiche d'un utilisateur externe (contact), sélectionnez l'espace de travail dans la section appropriée :
2. Définir l'espace de travail comme valeur par défaut pour une liste de contacts en une seule fois :
3. Lors de la création ou de la modification d'un espace de travail, définissez-le comme espace de travail par défaut pour tous les contacts ayant accès à cet espace :
Important : cette méthode définit l'espace de travail dans toutes les fiches des contacts disposant d'un accès à Planfix et dans tous les modèles de contact et d'entreprise afin que les contacts créés ultérieurement à partir du modèle aient automatiquement cet espace de travail défini comme valeur par défaut. Les valeurs définies de cette manière peuvent ensuite être modifiées en utilisant l'une des trois méthodes décrites ci‑dessus.