Accès à l'espace de travail
Les administrateurs de compte peuvent configurer l'accès à n'importe quel Espace de travail. Les autorisations peuvent être gérées au sein d'un espace de travail, ou lors de la création ou de la modification d'un espace :
Cliquer sur ce champ fait apparaître l'interface standard de Planfix pour définir les autorisations d'accès à un objet :
Cela vous permet de configurer l'accès à un espace de travail tant pour les employés que pour les clients ( contacts ayant accès à Planfix).
Définir rapidement un espace de travail par défaut
Sous le réglage Accès à l'espace de travail se trouvent deux liens permettant de définir facilement un espace de travail par défaut :
Ils vous permettent de définir l'espace de travail courant comme espace de travail par défaut pour le groupe d'utilisateurs souhaité en un seul clic. Informations supplémentaires :
- L'espace de travail sera inscrit dans le champ correspondant dans la fiche de l'employé ou du contact ayant accès à Planfix. Il peut y être modifié manuellement, ou être changé en se rendant dans un autre espace de travail et en cliquant sur l'un des deux liens de définition par défaut.
- Lors de la définition d'un espace de travail par défaut pour tous les contacts ayant accès, l'espace de travail sera également défini dans tous les modèles de contact et d'entreprise, de sorte que les futurs contacts créés dans l'entreprise auront automatiquement le même espace de travail par défaut.
Important
- L'accès que vous accordez à un espace de travail détermine seulement quels utilisateurs le voient dans leur liste d'espaces de travail. Les données que des utilisateurs spécifiques voient dans l'espace de travail sont déterminées par leurs autorisations.
- Vous pouvez retirer l'accès à l'espace de travail de base pour les contacts ayant accès à Planfix. Vous pouvez également le faire pour les employés si l'espace de travail de base n'est pas choisi comme leur valeur par défaut.