Mobile App — Projekte
Projekte in Planfix dienen zur Organisation von Aufgaben nach Kund/innen, Aufträgen, Abteilungen usw. Um auf Projekte zuzugreifen, öffne das Mehr-Menü und wähle Projekte:
In deinem Account können viele Projekte vorhanden sein. Filter ermöglichen eine schnelle und einfache Verwaltung. Klicke auf den Namen des aktuellen Filters und wähle einen anderen aus der Liste:
- Klicke auf das Auge-Symbol, um die Anzeige der verfügbaren Filter zu konfigurieren.
- Verwende die Suche innerhalb der Filter, wenn es viele gibt.
Projekte können in der App nach Feldern gefiltert werden, genauso wie in der Web-Version von Planfix. Klicke auf den Feldnamen und wähle den Wert, nach dem du filtern möchtest:
Öffne den Bereich Menü, um die Anzeige der Projektliste anzupassen. Wähle:
- Projektansicht: Gruppiere Projekte Nach Gruppen, nach Auftraggeber/in oder zeige sie als Liste an.
- Aktive Projekte: Verberge abgeschlossene Projekte.
Du kannst in der App ein neues Projekt erstellen. Klicke dazu auf das Plus und fülle die Projektfelder aus:
Projektaufgaben
Klicke in der Liste auf ein Projekt, um dessen Aufgaben anzuzeigen. Der Reiter Aufgaben des Projekts zeigt alle für dieses Projekt verfügbaren Aufgaben. Du kannst die Anzeige der Aufgabenliste im Bereich Menü ändern:
Wähle:
- Listenansicht: Zeige die Liste als Baum oder Tabelle an.
- Filter: Zeige nur Aktive, Überfällige oder persönliche Aufgaben (Meine) in der Liste.
- Teilprojektliste: Zeige nur Aktive oder Abgeschlossene Teilprojekte dieses Projekts in der Liste.
- Projekt löschen: Entferne das Projekt und alle seine Aufgaben.
Projektdetails
Auf dem Reiter Details kannst du die Projektfelder einsehen und bearbeiten. Öffne das Einstellungs-Menü, um die Anzeige der Feldliste zu konfigurieren oder das Projekt zu löschen:
Klicke auf ein Feld, um die darin enthaltenen Daten zu bearbeiten.
Wichtig: Du kannst ein Feld im Projekt nur in der Projektvorlage in der Web-Version von Planfix bearbeiten, verschieben, hinzufügen oder löschen.
Projektdokumente
Der Reiter Dokumente zeigt die Dateien an, die dem Projekt, seinen Teilprojekten und Aufgaben angehängt wurden:
- Klicke auf eine Datei, um sie zu öffnen oder herunterzuladen.
- Klicke auf die Büroklammer, um eine neue Datei an das Projekt anzuhängen
