Імпорт з Trello в Planfix
Trello — це візуальний інструмент для керування роботою в команді. Але якщо вам хочеться трохи більше свободи дій і автоматизації процесів, роботу можна перенести в Planfix. Для зручної та швидкої міграції в розділі інтеграції є імпорт даних з інших сервісів.
Щоб почати імпорт, перейдіть до «Керування акаунтом» — «Інтеграції» — «Імпорт даних з інших сервісів»:
- Виберіть «Trello». Відкриється вікно налаштування імпорту, у якому потрібно вказати токен авторизації. Отримати його можна за спеціальним посиланням:
- Після натискання на посилання відкриється спливне вікно. Можливо, ваш браузер блокує такі вікна. Дозвольте їх відкривати та повторіть спробу, якщо з першого разу не вдалося.
- Надайте Planfix доступ до вашого акаунта Trello:
- Токен авторизації буде додано автоматично:
- На останньому кроці виберіть дошку, яку буде імпортовано до Planfix:
- Коли імпорт завершиться, у Planfix ви побачите відповідний Планувальник:
Важливо
- У Planfix для завдань із Trello створюється новий процес: «Trello — Назва дошки».
- У ньому створюються статуси з назвами стовпців у Trello. Якщо статус із такою назвою вже є, використовуватиметься він.
- У новому процесі є системний статус «Чернетка» та статуси з дошки Trello. Постановник, аудитори й виконавці можуть переходити з будь-якого статусу в будь-який.
- Для нового процесу створюється Планувальник.
- Картки Trello імпортуються як завдання.
- Учасники імпортуються як контакти з базовим доступом у Planfix (обмежений доступ через особистий кабінет) або використовуються створені раніше контакти. Пошук наявного контакту відбувається за адресою електронної пошти, зазначеною в акаунті Trello, якщо власник токена авторизації має до нього доступ у Trello. Якщо адресу електронної пошти доступна, але її не знайдено в Planfix, буде створено новий контакт із базовим доступом. Якщо таку адресу знайдено, буде використано раніше створений контакт.
- Для створення завдань і контактів у Planfix використовуються стандартні системні шаблони.
- У завдання Planfix імпортуються лише опис та інші системні поля картки Trello. Якщо надійдуть запити на імпорт також і користувацьких полів, реалізуємо це в наступній ітерації.
- У завдання також імпортуються файли, прикріплені до картки Trello, чеклісти та коментарі.
- Після завершення імпорту автоматично відкриється створений Планувальник.
- Токен авторизації зберігається в Planfix для зручного та швидкого запуску наступного імпорту. Токен доступний лише тому, хто його зберіг.