CRM: Управління угодами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Artem (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=CRM: Управління угодами | |title=CRM: Управління угодами | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=Planfix, Управління угодами, угоди, конфігурації | ||
|description=CRM: Управління угодами | |description=CRM: Управління угодами | ||
}} | }} | ||
[[Конфігурації|Конфігурація]] '''«CRM: Управління угодами 3.0»''' дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку. | [[Конфігурації|Конфігурація]] '''«CRM: Управління угодами 3.0»''' дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку. | ||
Конфігурація доступна з тарифу «Бізнес». | |||
== | == Відео == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube> | |||
[https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Дивитись відео на YouTube] | |||
[https://youtu.be/ | |||
== Перші кроки == | == Перші кроки == | ||
*[[Встановлення конфігурації CRM: Управління угодами|Встановіть конфігурацію]] | *[[Встановлення конфігурації CRM: Управління угодами|Встановіть конфігурацію]] | ||
*[[Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами|Налаштуйте шаблони завдань | *[[Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами|Налаштуйте шаблони завдань і контактів]] | ||
*[[Отримання заявок з різних каналів зв'язку в CRM: Управління угодами|Додайте різні канали зв'язку для прийому заявок]] | *[[Отримання заявок з різних каналів зв'язку в CRM: Управління угодами|Додайте різні канали зв'язку для прийому заявок]] | ||
*Спробуйте поспілкуватися з клієнтами з | *Спробуйте поспілкуватися з клієнтами з Planfix, як це показано у відео вище. | ||
== Інструкції з роботи з конфігурацією == | == Інструкції з роботи з конфігурацією == | ||
| Рядок 33: | Рядок 28: | ||
*[[Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами|Імпорт клієнтів]] | *[[Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами|Імпорт клієнтів]] | ||
<!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0| Інструкція з налаштування конфігурації під вашу компанію]]--> | <!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0| Інструкція з налаштування конфігурації під вашу компанію]]--> | ||
*[[Звіти конфігурації CRM: Управління угодами| Звіти конфігурації]] | *[[Звіти конфігурації CRM: Управління угодами|Звіти конфігурації]] | ||
*[[Обмеження для масових розсилок у CRM: Управління угодами|Обмеження для масових розсилок]] | *[[Обмеження для масових розсилок у CRM: Управління угодами|Обмеження для масових розсилок]] | ||
*[[Як повернути налаштування конфігурації CRM: Управління угодами|Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням]] | *[[Як повернути налаштування конфігурації CRM: Управління угодами|Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням]] | ||
== Додаткова інформація == | == Додаткова інформація == | ||
*[https://planfix.com/uk/ | *[https://planfix.com/uk/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Склад конфігурації] | ||
== Якщо конфігурація не підходить == | |||
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є кілька варіантів подальших дій: | |||
*Встановіть іншу конфігурацію зі списку [https://planfix.com/uk/configurations/ готових рішень]. | |||
*Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи [[Опис можливостей|можливості Planfix]] | |||
*Зверніться до [https://planfix.com/uk/ourpartners/ партнерам Planfix], які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас способом. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками]] | |||
*[[Конфігурації]] | *[[Конфігурації]] | ||
Поточна версія на 13:24, 12 грудня 2025
Конфігурація «CRM: Управління угодами 3.0» дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку.
Конфігурація доступна з тарифу «Бізнес».
Відео
Перші кроки
- Встановіть конфігурацію
- Налаштуйте шаблони завдань і контактів
- Додайте різні канали зв'язку для прийому заявок
- Спробуйте поспілкуватися з клієнтами з Planfix, як це показано у відео вище.
Інструкції з роботи з конфігурацією
- Робоча група відділу продажів
- Як змінити склад полів у довіднику «Товари/Послуги»
- Шаблони документів
- Як додати новий етап у воронку продажів
- Доступ співробітників до робочих просторів
- Імпорт клієнтів
- Звіти конфігурації
- Обмеження для масових розсилок
- Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням
Додаткова інформація
Якщо конфігурація не підходить
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є кілька варіантів подальших дій:
- Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
- Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості Planfix
- Зверніться до партнерам Planfix, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас способом.