CRM: Управління угодами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Lyubov (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Artem (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|description=CRM: Управління угодами | |description=CRM: Управління угодами | ||
}} | }} | ||
[[Конфігурації|Конфігурація]] '''«CRM: Управління угодами 3.0»''' дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку. | |||
Для встановлення потрібен тариф "Бізнес". | |||
== Посилання для встановлення конфігурації == | == Посилання для встановлення конфігурації == | ||
[https://planfix.com/uk/ready-made-solutions/crm-transaction-management-30-p160/ Конфігурація в маркетплейсі planfix.com] | [https://planfix.com/uk/ready-made-solutions/crm-transaction-management-30-p160/ Конфігурація в маркетплейсі planfix.com] | ||
Поточна версія на 09:13, 14 липня 2025
Конфігурація «CRM: Управління угодами 3.0» дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку.
Для встановлення потрібен тариф "Бізнес".
Посилання для встановлення конфігурації
Конфігурація в маркетплейсі planfix.com
Відео-інструкція
Перші кроки
- Встановіть конфігурацію
- Налаштуйте шаблони завдань та контактів
- Додайте різні канали зв'язку для прийому заявок
- Спробуйте поспілкуватися з клієнтами з ПланФікса, як це показано у відео вище.
Інструкції з роботи з конфігурацією
- Робоча група відділу продажів
- Як змінити склад полів у довіднику «Товари/Послуги»
- Шаблони документів
- Як додати новий етап у воронку продажів
- Доступ співробітників до робочих просторів
- Імпорт клієнтів
- Звіти конфігурації
- Обмеження для масових розсилок
- Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням
Додаткова інформація
Якщо конфігурація не підійшла
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є декілька варіантів подальших дій:
- Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
- Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості Planfix.
- Зверніться до партнерів Planfix, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас способом.