CRM: Управління угодами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Lyubov (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Lyubov (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 39: | Рядок 39: | ||
== Якщо конфігурація не підійшла == | == Якщо конфігурація не підійшла == | ||
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є | Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є декілька варіантів подальших дій: | ||
*Встановіть іншу конфігурацію зі списку [https://planfix. | *Встановіть іншу конфігурацію зі списку [https://planfix.com/uk/configurations/?lang=uk готових рішень]. | ||
*Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи [[Опис можливостей| можливості | *Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи [[Опис можливостей| можливості Planfix]]. | ||
*Зверніться до [https://planfix. | *Зверніться до [https://planfix.com/uk/ourpartners// партнерів Planfix], які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас способом. | ||
Версія за 08:00, 19 грудня 2024
Конфігурація «CRM: Управління угодами 3.0» дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку.
Відео-інструкція
Перші кроки
- Встановіть конфігурацію
- Налаштуйте шаблони завдань та контактів
- Додайте різні канали зв'язку для прийому заявок
- Спробуйте поспілкуватися з клієнтами з ПланФікса, як це показано у відео вище.
Інструкції з роботи з конфігурацією
- Робоча група відділу продажів
- Як змінити склад полів у довіднику «Товари/Послуги»
- Шаблони документів
- Як додати новий етап у воронку продажів
- Доступ співробітників до робочих просторів
- Імпорт клієнтів
- Звіти конфігурації
- Обмеження для масових розсилок
- Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням
Додаткова інформація
Якщо конфігурація не підійшла
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є декілька варіантів подальших дій:
- Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
- Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості Planfix.
- Зверніться до партнерів Planfix, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас способом.