CRM: Управління угодами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=CRM: Управління угодами |titlemode=append |keywords=планфикс, Управління угодами, угоди, конфігурації |description=CRM: Управління угодами }} Конфігурація '''«CRM: Управління угодами 3.0»''' дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційно...) |
Lyubov (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 10: | Рядок 10: | ||
== Відео-інструкція == | == Відео-інструкція == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/ | <youtube width=460>https://youtu.be/yp50FRACSe8</youtube> | ||
[https://youtu.be/ | [https://youtu.be/yp50FRACSe8 Дивитися відео на YouTube] | ||
== Перші кроки == | == Перші кроки == | ||
| Рядок 35: | Рядок 35: | ||
== Додаткова інформація == | == Додаткова інформація == | ||
*[https://planfix. | *[https://planfix.ua/configurations/crm-transaction-management-30-p160/ Склад конфігурації] | ||
| Рядок 46: | Рядок 46: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками]] | <!-- *[[Управление сделками]]--> | ||
*[[Конфігурації]] | *[[Конфігурації]] | ||
Поточна версія на 08:36, 16 травня 2024
Конфігурація «CRM: Управління угодами 3.0» дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку.
Відео-інструкція
Перші кроки
- Встановіть конфігурацію
- Налаштуйте шаблони завдань та контактів
- Додайте різні канали зв'язку для прийому заявок
- Спробуйте поспілкуватися з клієнтами з ПланФікса, як це показано у відео вище.
Інструкції з роботи з конфігурацією
- Робоча група відділу продажів
- Як змінити склад полів у довіднику «Товари/Послуги»
- Шаблони документів
- Як додати новий етап у воронку продажів
- Доступ співробітників до робочих просторів
- Імпорт клієнтів
- Звіти конфігурації
- Обмеження для масових розсилок
- Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням
Додаткова інформація
Якщо конфігурація не підійшла
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є кілька варіантів подальших дій:
- Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
- Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості ПланФікса
- Зверніться до партнерів ПланФікса, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас чином.