AI-агент Інтерв'юер
Матеріал з Planfix
Інтерв'юер — це AI-агент, який автоматично опитує клієнтів і партнерів. Він веде діалог у завданні, ставить заздалегідь налаштовані питання і зберігає відповіді в поля картки завдання або контакту.
Що вміє
- Ставити клієнту послідовність питань у переписці.
- Записувати отримані відповіді у вибрані поля заявки або контакту.
- Підключати менеджера до діалогу після завершення опитування або у разі непередбаченої ситуації.
- Працювати автоматично при створенні нової заявки або вручну, якщо менеджер підключить його у потрібний момент.
Корисно, якщо:
- У вашому процесі є опитування або анкети.
- Потрібно збирати контактні чи уточнювальні дані.
- Ви хочете розвантажити співробітників від однотипних питань.
- Важливо, щоб дані фіксувалися повно та без помилок.
Як налаштувати
- Перейдіть у розділ «Співробітники» — «Роботи».
- Виберіть або створіть робота.
- Увімкніть опцію «AI-агент».
- Вкажіть тип агента — Інтерв'юер.
- Визначте, куди зберігати дані (поля заявки або контакту).
- Вкажіть, кого зі співробітників підключати після опитування, і коли кликати менеджера, якщо клієнт мовчить.
- У розширених налаштуваннях задайте стартову фразу і повідомлення для завершення діалогу (якщо це потрібно).
- За потреби додайте у спеціальне поле додаткові інструкції, як саме має поводитися агент (діловий стиль, дружелюбність, використання емодзі тощо).
- Додайте агента у завдання як учасника або виконавця на потрібному етапі спілкування з клієнтом.
- Якщо агент має підключатися до завдання одразу, додайте його в Об'єкт, за яким створюються звернення.
Приклад
Вам написав клієнт — до діалогу автоматично підключився Інтерв'юер. Агент поставив ключові питання, зафіксував отримані дані у вказані заздалегідь поля і передав роботу менеджеру. Менеджер отримав усі дані про клієнта і може зосередитися на укладанні угоди.
Важливо
- Агент не дублює питання і не нав'язується. Якщо спілкування не складається — підключає співробітника.
- Інтерв'юера можна запускати як автоматично при створенні заявки, так і вручну у будь-який момент діалогу.
- Можна налаштувати тон і стиль спілкування агента, що відповідає позиціонуванню вашої компанії.