Шаблони автоматичних завдань для нових співробітників
Кожен доданий вами в Planfix співробітник за замовчуванням автоматично отримає завдання від вашого імені.
Після його виконання він повинен відмітити всі пункти чекліста та перевести завдання у статус «Виконане», а ви — перевірити виконання і перевести завдання у статус «Завершене». Якщо співробітник не виконає завдання протягом доби з моменту додавання, воно потрапить у прострочені, і ви отримаєте повідомлення про це.
Навіщо це потрібно
Потрапивши в Planfix, співробітник одразу отримує просте завдання, на прикладі якого навчається орієнтуватися в системі. Цикл Прийняти завдання — Виконати — Повідомити про виконання є базовим. Опановавши його, співробітник буде готовий приймати та виконувати ваші робочі завдання.
Також врахуйте, що якщо завдання потрапляє у прострочені — це може свідчити про те, що користувач має труднощі з роботою в Planfix, і ця ситуація потребує вашої уваги.
Налаштування шаблонів автоматичних завдань
Завдання співробітникам створюватимуться за шаблонами, які знаходяться в розділі Завдання — Шаблони.
Ви можете відредагувати стандартний шаблон або створити власний.
Щоб створити шаблон завдання, яке автоматично буде призначатися новому співробітнику при підключенні до акаунта, встановіть у налаштуваннях шаблона ознаку Використання шаблона — При створенні співробітника.
Важливо: у налаштуваннях шаблона завдань вказано мову. Вона повинна збігатися з тією мовою, яка встановлена в картці співробітника, інакше завдання за цим шаблоном для співробітника з іншою мовою створюватися не будуть.
Наприклад, якщо у вас у шаблоні вказано російську мову, завдання будуть створюватися лише для співробітників з інтерфейсом російською мовою. А якщо у співробітника в картці вказано англійську мову інтерфейсу, завдання для нього за шаблоном з російською мовою створюватися не будуть.