Шаблони автоматичних завдань для нових співробітників
Кожен співробітник, якого ви додали в Planfix, за замовчуванням автоматично отримає завдання від вашого імені.
Знайомство з Planfix:
Після виконання завдання, він повинен відзначити всі пункти чекліста і перевести завдання в статус "Виконане", а ви — перевірити виконання і перевести завдання в статус "Завершене". Якщо співробітник не виконає завдання протягом доби з моменту додавання, воно потрапить в прострочені, і ви отримаєте повідомлення про це.
Для чого це потрібно
Потрапивши в Planfix, співробітник одразу отримує просте завдання, на прикладі якого вчиться орієнтуватися в системі. Цикл Прийняти завдання — Виконати — Повідомити про виконання є базовим. Освоївши його, співробітник буде готовий приймати і виконувати ваші робочі завдання.
Також зверніть увагу, що якщо завдання потрапляє в прострочку — це може говорити про те, що користувач відчуває труднощі з роботою в Planfix і ця ситуація вимагає вашої уваги.
Налаштування шаблонів автоматичних завдань
Завдання співробітникам будуть створюватися за шаблонами, які знаходяться в групі Завдання — Шаблони — Інші шаблони (групи шаблонів відображаються при вигляді відображення "Табличний").
Ви можете відредагувати стандартний шаблон або створити свій власний.
Щоб створити шаблон завдання, яке автоматично буде ставитися новому співробітнику при підключенні до акаунту, встановіть в шаблоні позначку Використання шаблону — При створенні співробітника:
Важливо: в налаштуваннях шаблону завдання вказана мова. Вона повинна співпадати з тією мовою, яка встановлена в картці співробітника, інакше завдання за цим шаблоном для співробітника з іншою мовою створюватися не будуть:
Наприклад, якщо у вас в шаблоні вказана російська мова, завдання будуть створюватися тільки для співробітників з інтерфейсом на російській мові. А якщо у співробітника в картці вказана англійська мова інтерфейсу, завдання для нього за шаблоном з російською мовою створюватися не будуть.