Сумарне поле проєкту
Матеріал з Planfix
Сумарне поле проєкту — це інструмент для автоматичного підрахунку та відображення агрегованих даних по завданнях проєкту. Доступно в пакетах «Бізнес» і «Корпорація».
Призначення
Сумарне поле використовується для:
- Підрахунку суми — наприклад, по вибраному числовому полю в завданнях проєкту — бюджету, прибутку, годин.
- Підрахунку кількості — наприклад, завдань, що відповідають заданим умовам — кількість виконаних, прострочених, заявок у роботі.
Переваги
- Гнучкість у налаштуванні — можна створити будь-яку кількість сумарних полів і прив’язати їх до потрібних параметрів завдань. Наприклад, налаштувати підрахунок прибутку, кількості активних завдань або рейтингу.
- Автоматизація — після налаштування поле оновлюється автоматично при зміні даних у завданнях. Це виключає ручний перерахунок і економить час, особливо в великих проєктах.
- Зручність в аналітиці та звітності — сумарні поля дозволяють швидко оцінювати стан проєкту: бачити загальні суми, динаміку та ключові показники без створення окремих звітів.
Як додати
- Перейдіть у меню Керування акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля проєктів.
- Натисніть "Додати поле" — "Сумарне поле".
- Вкажіть, по якому полю завдань потрібно рахувати суму або кількість, та задайте умови відбору завдань (якщо потрібно).
- Збережіть зміни.
Після цього сумарне поле з’явиться в картці проєкту і буде автоматично оновлюватися при зміні даних у завданнях.
Приклади використання
- Підрахунок загальної суми по полю «Прибуток» для всіх завдань проєкту.
- Підрахунок кількості завдань у статусі «Виконано».
- Підрахунок годин, витрачених виконавцями в межах завдань проєкту.