Створення робочого простору
Створювати робочі простори можуть користувачі з ролями Адміністратор акаунта та Технічний адміністратор. Для них завжди доступний пункт головного меню Робочі простори і в ньому Управління робочими просторами:
Для створення нового робочого простору натисніть кнопку Новий простір:
Кроки створення робочого простору
Процес створення робочого простору можна умовно розділити на кілька кроків, відповідних вкладкам на панелі:
Крок 1: Пункти меню
Він полягає в перетягуванні доступних об'єктів в головне меню, меню створення ("плюс") або додаткове меню ("гамбургер"). В якості таких об'єктів можуть виступати:
- Будь-який з системних розділів, зазвичай знаходящихся в головному меню
- Користувацькі розділи, які можуть бути створені тут же
- Планувальники
- Довідники
- Звіти
- Проєкти
- Посилання
- Фільтри (завдань, контактів, проєктів, довідників)
- Операція створення нового об'єкта за довільним шаблоном (зазвичай використовується в меню "плюс")
Крок 2: Кольорова схема
Дозволяє задати колір панелі головного меню та інших елементів інтерфейсу.
Крок 3: Відображення кнопок
Дозволяє керувати відображенням кнопок в різних розділах робочого простору. Приклад, що демонструє відключення видимості кнопки Експорт в розділі Контакти:
Загальні параметри робочого простору
Після того, як основні налаштування робочого простору проведено, необхідно задати його ключові параметри:
- Назва робочого простору буде відображатися в меню робочих просторів, тому повинна бути простою і зрозумілою користувачу.
- Розділ за замовчуванням дозволяє вибрати розділ налаштованого робочого простору, в якому користувач опиниться після переключення в нього.
- Доступ до робочого простору визначає доступ до нього для співробітників і контактів
Демонстрація процесу створення робочого простору
Важливо
Новий робочий простір може бути збережено при наявності як мінімум двох параметрів:
- Назва робочого простору
- Розділ за замовчуванням
Для того, щоб в робочому просторі можна було встановити розділ за замовчуванням, в меню повинен бути присутній як мінімум один пункт не з розділів Пункти меню для створення об'єктів і Посилання - він і стане розділом, який завантажиться при вході в робочий простір.