Підготовка файлу для імпорту контактів

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

Імпорт контактів дозволяє завантажувати в Planfix дані компаній та контактів з інших джерел, а також оновлювати ці дані. Імпорт виконується з наперед підготовленого файлу в одному з підтримуваних форматів: CSV, XLS, XLSX.


Файли формату CSV поширені як спосіб вивантаження даних з різних програм та сервісів. Вони представляють собою рядки зі значеннями, розділеними комою або крапкою з комою. Також основою імпортованого файлу може бути таблиця Excel, в яку внесено довільні дані контактів, наприклад Ім'я, Прізвище, Номер телефону, та будь-які інші, які ви використовуєте при створенні контактів в вашому акаунті.

zlxqZ9.jpg


Файл може мати будь-яку структуру, і назва колонок не повинна обов'язково збігатися з назвами полів в картці контакта. Ви можете віднести їх до полів, які використовуєте, при встановленні умов імпорту.


Зверніть увагу:

  • Обов'язковим є принаймні одне зі стандартних полів для імені контакта / назви компанії. Без цього імпорт виконати не вдасться.
  • При імпорту в поля, що містять дату та час:
    • для типу Дата дані повинні бути представлені в форматі: дд-мм-рррр
    • для типу Дата та час дані повинні бути представлені в форматі дд-мм-рррр гг:хх
    • номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
    • замість символа "-" можуть використовуватися символи "." (точка) або "/" (слеш).
  • для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу повинно бути UTF-8 ​​​​​​​


Отриманий файл використовується для імпорту контактів в Planfix.


Перейти