Підготовка файлу для імпорту контактів
Матеріал з Planfix
Імпорт контактів дозволяє завантажувати в Planfix дані компаній і контактів з інших джерел, а також оновлювати ці дані. Імпорт здійснюється з заздалегідь підготовленого файлу в одному з підтримуваних форматів:
- Файли формату CSV поширені як спосіб вивантаження даних з різних програм і сервісів. Вони являють собою рядки зі значеннями, розділеними комою або крапкою з комою.
- Також основою імпортованого файлу може бути таблиця Excel, в яку внесені довільні дані контактів, наприклад: Ім’я, Прізвище, Номер телефону, і будь-які інші, які ви використовуєте при створенні контактів у вашому акаунті.
Файл може мати будь-яку структуру. Назви колонок не обов’язково мають збігатися з назвами полів у картці контакту. Ви можете зіставити їх із полями, які використовуєте, при заданні умов імпорту.
Важливо
- Обов'язковим є хоча б одне зі стандартних полів для імені контакту або назви компанії. Без цього імпорт виконати не вдасться.
- Під час імпорту в поля, що містять дату й час:
- для типу Дата дані повинні бути представлені у форматі: дд-мм-гггг
- для типу Дата та час дані повинні бути представлені у форматі дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
- замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).
- для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу має бути UTF-8
Отриманий файл використовується для імпорту контактів у Planfix.