Набори користувацьких полів
Матеріал з Planfix
Для вашої зручності користувацькі поля на тарифах «Бізнес» і «Корпорація» об’єднуються в Набори полів.
У кожному акаунті за замовчуванням існує Загальний набір полів.
Радимо дотримуватися таких принципів:
- У загальному наборі зберігайте поля, які можуть використовуватися в різних бізнес-процесах.
- В окремому наборі зберігайте поля, які використовуються в одному бізнес-процесі.
Для більшості акаунтів загального набору достатньо, і всі поля створюються в ньому.
Створення набору полів
Створення набору відбувається в розділі Керування акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля завдань — Новий набір полів.
- Створений набір виглядає як папка.
- Після створення набору нові поля можна створювати безпосередньо в ньому.
- Набір можна швидко вибрати або створити прямо в інтерфейсі створення поля:
Перенесення полів між наборами
Поля можна переносити між наборами. Для цього виберіть поле і в додатковому меню зверху натисніть кнопку Перенести в набір полів.
Обмеження наборів полів
- Набори полів створюються окремо для кожної сутності — набори полів завдань, контактів, проєктів.
- Максимальна кількість полів у наборі — 150. Реальна кількість для кожного набору залежить від типів полів, що входять до нього, і може бути меншою.
- В одному шаблоні (наприклад, шаблоні завдання) ви можете використовувати лише поля із загального набору + одного додаткового. Таким чином максимально можлива кількість користувацьких полів в одному шаблоні — до 300 (до 150 із загального + до 150 із додаткового). При цьому загальна кількість полів в акаунті визначається вашим тарифом.
- Поля можна переносити в інший набір за умови, що не порушується правило з попереднього пункту. Тобто перенесення буде можливе тільки якщо в результаті в існуючих завданнях і шаблонах залишаться поля з базового + не більше ніж одного додаткового набору полів.
- Набори полів доступні лише на тарифах «Бізнес» і «Корпорація».
- Система не дозволяє масово перенести кілька полів одразу в один набір, оскільки при одночасному виборі кількох полів серед них можуть бути поля, які вже знаходяться в завданнях разом із полями, що належать до різних наборів. Список доступних наборів полів, куди їх можна перенести в такому випадку, буде різний для цих полів, тому це не може бути зроблено масово для кількох полів.