Набори користувацьких полів

Матеріал з Planfix

Для вашої зручності користувацькі поля на тарифах Plan B і Plan X об’єднуються в Набори полів.

У кожному акаунті за замовчуванням існує Загальний набір полів.

Рекомендуємо дотримуватись таких принципів:

  • У загальному наборі зберігайте поля, які можуть використовуватися в різних бізнес‑процесах.
  • В окремому наборі зберігайте поля, які використовуються в одному бізнес‑процесі.

Для більшості акаунтів загального набору достатньо, і всі поля створюються в ньому.

Створення набору полів

Створення набору відбувається в розділі Управління акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля завдань — Новий набір полів.

  • Створений набір виглядає як папка.
  • Після створення набору створювати нові поля можна безпосередньо в ньому.
  • Набір можна швидко вибрати або створити прямо в інтерфейсі створення поля:

TkRH3y.png

Перенесення полів між наборами

Поля можна переносити між наборами. Для цього оберіть поле і в додатковому меню зверху натисніть кнопку Перенести в набір полів.

Обмеження наборів полів

  • Набори полів створюються окремо для кожної сутності — набори полів завдань, контактів, проєктів.
  • Максимальна кількість полів у наборі — 150. Реальна кількість для кожного набору залежить від типів полів, які в нього входять, і може бути меншою.
  • В одному шаблоні (наприклад, шаблоні завдання) ви можете використовувати лише поля із загального набору + одного додаткового. Таким чином максимально можлива кількість користувацьких полів в одному шаблоні — до 300 (до 150 із загального + до 150 із додаткового). При цьому загальна кількість полів в акаунті визначається вашим тарифом.
  • Поля можна переносити в інший набір за умови, що не порушується правило з попереднього пункту. Тобто перенос буде можливим лише якщо в результаті в існуючих завданнях і шаблонах будуть знаходитися поля із базового + не більше ніж одного додаткового набору полів.
  • Набори полів доступні тільки на тарифах «Plan B» та «Plan X».
  • Система не дозволяє масово перенести кілька полів одразу в один набір, оскільки ви можете вибрати одночасно кілька полів, серед яких можуть бути такі, що вже знаходяться в задачах разом із полями, що належать до різних наборів. Список доступних наборів полів, куди їх можна перенести в такому випадку, буде різним для цих полів, тому це не може бути виконано масово для кількох полів.

Перейти