Доступ до проєкту
У Planfix основний доступ визначається на рівні завдань, а не на рівні проєктів. Тому за замовчуванням всі співробітники бачать у списку всі проєкти, але при заході всередину проєкту кожен побачить лише ті завдання, до яких у нього є доступ.
Якщо потрібно приховати сам факт існування проєкту, використовуйте опцію Схований проєкт.
Хто і як бачить проєкт
- Публічний проєкт для співробітників — бачать усі співробітники.
- Схований проєкт для співробітників — бачать явно вказані співробітники.
- Публічний проєкт для контактів — бачать контакти його контрагента.
- Схований проєкт для контактів — бачать явно вказані контакти.
- Додатково проєкт бачать аудитори та клієнт-менеджери.
- Для схованих проєктів при підключенні людини до завдання — вона автоматично додається до списку явно маючих доступ.
Аудитори проєкту
Аудитори проєкту мають доступ до всіх завдань проєкту. Вони можуть переглядати, редагувати та видаляти завдання, навіть якщо не є їхніми авторами або учасниками. У зв'язку з цим ми не рекомендуємо призначати аудиторами проєкту зовнішніх користувачів, наприклад клієнтів. Для організації доступу до проєкту зовнішніх користувачів є інші методи.
Контакти з доступом у Planfix
Правила видимості залежать від того, чи є проєкт схованим від контактів чи ні:
Публічний проєкт
Бачать:
- Контакти, компанія яких є контрагентом цього проєкту.
Схований проєкт
Бачать:
- Контакти, яким явно дозволено доступ до проєкту.
Коли ви створюєте завдання в схованому проєкті, усі його виконавці та учасники автоматично отримують доступ до проєкту.
Додатково
- Детальніше про різні ролі на рівні проєкту читайте в статті Ролі в проєкті.