Додавання співробітників за посиланням реєстрації
Матеріал з Planfix
Кнопка «Посилання для реєстрації» дозволяє співробітникам самостійно заводити свої картки в акаунті Planfix. Керуючому акаунтом залишається лише видати їм доступ у систему масовою дією.
Де знаходиться посилання для реєстрації
- Відкрийте розділ "Співробітники".
- Натисніть кнопку "Посилання для реєстрації".
- У вікні, що відкрилося, скопіюйте згенероване посилання для реєстрації.
Це посилання можна надсилати співробітникам будь-яким зручним каналом: корпоративним чатом, листом, внутрішнім порталом.
Як співробітники реєструються за посиланням
Коли співробітник переходить за посиланням реєстрації, він потрапляє на сторінку з формою і заповнює її. Після збереження даних:
- у вашому акаунті створюється картка співробітника;
- співробітник з'являється в загальному списку в розділі «Співробітники»;
- доступ у систему цьому співробітнику поки закритий.
Як відкрити доступ зареєстрованим співробітникам
Після того як співробітники заповнили дані за посиланням, керуючий акаунтом видає їм доступ у акаунт:
- Відкрийте розділ "Співробітники".
- Відфільтруйте список співробітників за ознакою "Користувач без доступу".
- Позначте потрібних співробітників без доступу галочками.
- Скористайтеся функцією "Масові дії" і виберіть пункт для відкриття доступу в акаунт компанії.
- Після цього Planfix надішле кожному обраному співробітнику лист на вказаний при реєстрації e‑mail з посиланням для входу в систему.
Як заборонити реєстрацію за посиланням
Якщо потрібно припинити реєстрацію за існуючим посиланням, є два варіанти:
- Оновити посилання — стара посилання перестане працювати, буде згенеровано нове. Ті, у кого залишилась стара посилання, зареєструватися за нею вже не зможуть.
- Видалити посилання — реєстрація за посиланням буде повністю відключена, поки ви не створите нове.
Щоб оновити або видалити посилання:
- Відкрийте розділ "Співробітники".
- Натисніть кнопку "Посилання для реєстрації".
- Виберіть потрібну дію: "Оновити посилання" або "Видалити посилання".
Важливо
- Самостійна реєстрація не дає співробітнику доступу в систему автоматично. Доступ завжди надається керуючим акаунтом.
- Відкриття доступу за фільтром «Користувач без доступу» масовою дією спрощує підключення великих груп співробітників.
- Ви в будь‑який момент можете оновити або видалити посилання, щоб обмежити коло співробітників, які можуть зареєструватися в акаунті.