Відбір даних: дата аналітики або дата дії?
Уявімо, що Ви використовуєте Аналітику, в якій є реквізит типу "Дата". Коли Ви захочете в звіті вивести дані, накопичені за допомогою цієї аналітики, потрібно буде визначитися, яку дату використовувати — дату, коли співробітник ввів дію з аналітикою (тип стовпця "Дата дії") або дату, вказану в самій аналітиці (тип стовпця "Аналітика", реквізит — Дата).
Розглянемо цей момент на прикладі.
Припустимо, Ви використовуєте аналітику "Банківська виписка", в якій є реквізити "Дата надходження/списання", "Контрагент" і "Сума". Зазвичай Ваш бухгалтер розносить виписку наступного дня, а іноді навіть за кілька днів одразу. Кожна виписка вноситься окремою дією, в якій міститься стільки рядків аналітики "Банківська виписка", скільки платежів міститься у виписці. Виходить, що виписка за 25 січня вноситься 26 або навіть 28 числа. В підсумку, дата введеної дії автоматично фіксується системою як 28 січня, а в аналітиці бухгалтер проставляє реальну дату виписки — 25 січня.
Якщо Ви робите звіт по банку, то в якості дати варто використовувати стовпець з типом даних "Аналітика — Банківська виписка — Дата надходження/списання". Тоді, вказавши період відбору даних "За поточний місяць", Ви будете бачити реальні надходження і списання по банківському рахунку за цей місяць.
Якщо ж Вам потрібно зробити звіт по операціях, проведених бухгалтером, варто використовувати стовпець з типом даних "Дата дії". Тоді в параметрах звіту Ви зможете за датою відбирати операції, які були внесені ним за цей місяць, незалежно від того, до якого періоду належать самі введені дані.
Ця особливість дозволяє легко ставити облік плану і факту робіт за допомогою Planfix. У нашому прикладі, якщо бухгалтер зобов'язаний вносити дані наступного дня, Ви завжди зможете проконтролювати дотримання ним службової інструкції, фіксуючи розбіжність у реальній даті платежу по виписці і даті введення цієї виписки бухгалтером за допомогою звіту.