Воронка

Воронка — це тип діаграми в отчетах Planfix. Дані відображаються у вигляді рівнів: чим ширший рівень, тим більше значення.

Наприклад, ось так виглядають етапи воронки продажів за поточний місяць:

Воронка будується на основі даних із звіту і складається з двох основних елементів:

• Рівні — відображають категорії (наприклад, стадії угоди, обробки заявки або виконання завдання).
• Ширина рівнів — відображає числові значення (наприклад, кількість угод, завдань або звернень на кожному етапі).

Щоб відобразилися потрібні дані — використовується групування та сортування.

Як налаштувати

• У «Вид отчета» додайте стовпці з даними для формування воронки. Обов'язково включіть «Статус» і «Статус: порядковий номер», щоб етапи воронки відображалися у правильному порядку та в потрібній кількості.

• Використовуйте параметри відбору, щоб у звіт потрапили потрібні дані. Наприклад, у «Фильтр для отбора данных» вкажіть конкретний об'єкт або проєкт.
• Далі в розділі «Графики и диаграммы» додайте новий графік типу «Воронка»:

• У «Данных для отображения» вкажіть значення:
  • Стовпець, за яким буде будуватися графік: «Задача».
  • Групування: За стовпцем «Статус» і за зростанням.
  • Сортування: За стовпцем «Статус: порядковий номер» і за зростанням.

• У «Внешнем виде» можна налаштувати:
  • Висота графіка — визначає висоту відображуваного графіка в пікселях.

• Збережіть графік і запустіть звіт для перегляду.

Приклади використання

• Етапи відбору нових співробітників.

• Аналіз етапів завдань проєкту.

Перейти

• Графики в отчетах
• Звіти