Воронка

Воронка — це тип діаграми в звітах Planfix. Дані відображаються у вигляді рівнів: чим ширший рівень, тим більше значення.

Наприклад, так виглядають етапи воронки продажів за поточний місяць:

Воронка будується на основі даних зі звіту і складається з двох основних елементів:

• Рівні — відображають категорії (наприклад, стадії угоди, обробки заявки або виконання завдання).
• Ширина рівнів — відображає числові значення (наприклад, кількість угод, завдань або звернень на кожному етапі).

Щоб відображалися потрібні дані — використовується групування та сортування.

Як налаштувати

• У «Виді звіту» додайте стовпці з даними для формування воронки. Обов'язково включіть «Статус» і «Статус: порядковий номер», щоб етапи воронки відображалися в правильному порядку й кількості.

• Використовуйте параметри відбору, щоб у звіт потрапили потрібні дані. Наприклад, у «Фільтрі для відбору даних» вкажіть конкретний об'єкт або проєкт.
• Далі в розділі «Графіки та діаграми» додайте новий графік типу «Воронка»:

• У «Даних для відображення» вкажіть значення:
  • Стовпець, за яким буде будуватися графік: «Завдання».
  • Групування: За стовпцем «Статус» та за зростанням.
  • Сортування: За стовпцем «Статус: порядковий номер» та за зростанням.

• У «Зовнішньому вигляді» можна налаштувати:
  • Висота графіка — визначає висоту відображуваного графіка в пікселях.

• Збережіть графік і запустіть звіт для перегляду.

Приклади використання

• Етапи відбору нових співробітників.

• Аналіз етапів завдань проєкту.

Перейти

• Графіки в звітах
• Звіти